Проведение ритейл-аудитов и мониторинг товарных цен, полевые маркетинговые исследования конъюнктуры рынка
Торговые фирмы нуждаются в информации о рынке, продуктах конкурентов, их ценах и качествах. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения нужно производителям, чтобы понять, как продукт доходит до потребителя. И тем, и другим помогает ритейл-аудит, решающий задачи сбора информации о товарной группе. Мониторинг проводится по ценам и ценовым диапазонам, акционным предложениям, удовлетворённости спроса, выкладываемому ассортименту и т.д. Получаемые через исследование сведения позволяют строить маркетинговую политику, опираясь на реальные данные о сегментации рынка.
Методы и особенности
Одной из особенностей такого аудита становится его проведение на регулярной основе. Кроме того, проект аудит проводится выборочно, поэтому базируется на информации об общности розничных сетей населённого пункта или региона. Эта информация собирается методом сенсуса (разработки), определяя:
- типологию торговых объектов и отделов;
- наименования точек;
- адреса;
- торговые площади;
- обороты;
- контакты;
- оснащение;
- ассортимент по группам;
- формирование цен;
- как обслуживается покупатель и т.д.
На основе статистического анализа получаемой информации строится выборка. Её можно актуализировать через некоторое время. Так проект-исследование производственной посреднической деятельности фирмы приобретает повышенную точность. Построение выборочного мониторинга по политическим, экономическим, социальным вопросам, включая статистический анализ, может осуществляться двумя способами:
- систематический аудит;
- случайный.
Первый способ поможет проводить мониторинг, основанный на последовательном изучении объектов, исходя из гипотезы. Второй реализуется хаотично, включает исследование рынка внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или посреднической деятельности фирмы с целью проведения маркетинговых исследований.
Выборочное полевое исследование, включая статистический анализ, должно проходить на объектах, расположенных удалённо друг от друга, отличающихся по типажу, учитывая их сильные и слабые стороны, а также мониторинг цен конкурентов. При мониторинге конъюнктуры должны учитываться как небольшие киоски, так и супермаркеты, если таковые имеются, а также их ценовой диапазон, для верного подбора фокус-группы и учета поведения потребителей. Следует также обратить внимание на включение большего числа торговых точек с открытым доступом.
Основная часть в таком мониторинге включает в себя инвентаризацию объектов, контроль самого процесса. Необходимость проверки связана со сложностью процесса, с целью недопущения ошибок. При проведении данной группы мониторинг исследований определённые временные затраты расходуются на подготовку, инструктаж аудиторов.
Заключительная часть аудита направлена на обработку результатов, их анализ, формирование цен.
Как организовать исследование
Организацией ритейл-аудитов занимаются компании, которые проводят маркетинговый анализ, изучают рынок товаров конкурентов, используют разные виды маркетинговых исследований, включающие:
- анализ цен;
- исследования и сбор получаемой информации;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- различные типы полевых исследований;
- исследование общественного мнения;
- изучение сайтов конкурентов;
- цели исследования;
- изучение целевой аудитории;
- сам объект исследования;
- популярные ответы/вопросы для аудитории;
- структуры закономерностей динамики рынка;
- а также представляемый фирмой рынок.
Эксперты выделяют такие преимущества результатов исследований:
- позволяют розничным сетям сравнить ценовую политику с позициями конкурентов;
- выявить причинно-следственные связи позиций конкурентов при полевых исследованиях;
- гарантия достоверной информации;
- определение проблемы с продвижением;
- аудит розничной торговли, позволяющий получить более высокую прибыль в любой отрасли;
- приводят к определению уровня представленности в розничной сети собственной товарной группы или позиции конкурентов;
- помогают построить грамотное ценообразование для рекламной кампании, рост или снижение цен на товары/услуги, для получения надежной прибыли;
- способствуют выработке эффективных способов продаж и ценовых ресурсов;
- позволяют оценить количественную и процентную разницу между розницей и оптом на рынке России;
- дают возможность концентрации на временных промежутках, периодических анализах собранных данных;
- благодаря неоднократности сбора сведений обеспечивается высокая точность методов исследований на практике.
В конечном итоге методология при мониторинге становится одним из факторов повышения эффективности торговли, производства, для дальнейшего составления рекламной компании, решения текущих проблем, успешного выравнивания ситуации клиентов на рынке.
Целью анализа структуры закономерностей динамики рынка является успешное изучение общественного мнения по политическим, экономическим, социальным и прочим вопросам. Методы маркетинговых исследований технологий и структуры фирмы, а также представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя позволяют составить план исследования, чтобы узнать и изучить влияние этих факторов на покупки целевой аудитории, а также шаблоны их действия, которые имеют большое значение для развития на любом рыночном сегменте.
Для обоснования мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также изучения закономерностей динамики рынка и обоснования его ценообразования и развития, мы осуществляем деятельность по изучению общественного мнения. Важно правильно применять: экономико-политические исследования по спросу и требованиям конечного потребителя; изучение общественного мнения, ценового сегмента и сбор интервью по наиболее важным вопросам, касающимся деятельности фирмы.
73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
— проведение рекламных кампаний и размещение рекламы в периодических изданиях, газетах, по радио и телевидению или других средствах СМИ, а также услуги в части дизайна видеороликов и сайтов в информационно-коммуникационной сети Интернет
Деятельность рекламных агентств
Эта группировка включает:
— предоставление всех видов услуг в области рекламы (через заключение субподрядного договора), включая консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки
— подготовку и проведение рекламных кампаний: подготовку и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовку и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п., воздушную рекламу, распространение или доставку рекламных материалов или пробных образцов, подготовку стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов;
— проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере рекламы, нацеленные на привлечение и удержание клиентов, промо-акции продукции, маркетинговые исследования пунктов продаж, адресную рассылку рекламных материалов, консультирование в области маркетинга
Представление в средствах массовой информации
Эта группировка включает:
— рекламирование в средствах массовой информации путем продажи времени и места для рекламы
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Эта группировка включает:
— исследование рынка и внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или посреднической деятельности фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя;
— изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам, включая статистический анализ получаемой информации
Анализ конъюнктуры рынка
определять направления деятельности с целью удовлетворения меняющихся потребностей покупателей.
Анализ рынка — основа для разработки тактики и стратегии предприятия (как в настоящем, так и в будущем), прогноза конъюнктуры рынка и состояния конкуренции — наиболее важных элементов анализа.
Прогноз конъюнктуры рынка представляет возможные варианты изменений в структуре и объеме потребления, которые сопоставляются с оценками развития производства товара, что позволяет получить прогнозы объема продаж, спроса, предложения и соотношения между ними.
При составлении прогноза рынка как части общего маркетингового прогноза используют информацию из разнообразных аналитических маркетинговых исследований (среды, потребителя, товара, предприятия).
Анализ конъюнктуры рынка
Конъюнктура, конъюнктура рынка — экономическая ситуация на рынке, характеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж.
Положение на рынке зависит от конъюнктуры рынка, т.е. от состояния спроса и предложения. Для того чтобы понять ситуацию на рынке, необходимо дать определение конъюнктуры рынка.
Конъюнктура рынка — сложившаяся экономическая ситуация, включающая в себя соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов, портфелем заказов по отраслям и другими экономическими показателями. Другими словами, конъюнктура рынка — это конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент, или ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, которые эту ситуацию определяют.
Основная цель изучения конъюнктуры рынка — установить, в какой мере деятельность промышленности и торговли влияет на состояние рынка, на его развитие в ближайшем будущем и какие меры следует принять, чтобы полнее удовлетворить спрос населения на товары, более рационально использовать имеющиеся у производственного предприятия возможности. Результаты изучения конъюнктуры предназначены для принятия оперативных решений по управлению производством и сбытом товаров.
Комплексный подход к изучению конъюнктуры рынка предполагает использование различных, взаимодополняющих источников информации; сочетание ретроспективного анализа с прогнозом показателей, характеризующих конъюнктуру рынка; применение совокупности различных методов анализа и прогнозирования.
Изучение конъюнктуры рынка базируется на анализе показателей, характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и структуру розничной продажи, товарных запасов на складах предприятия, в оптовой и розничной торговле.
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Уметь настраивать и вести управленку — значит быть полезным для руководителей. Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании на курсе повышения квалификации от «Клерка».
При изучении конъюнктуры рынка ставится задача не только определения состояния рынка на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера дальнейшего его развития по крайне мере на один-два квартала, но не более чем на полтора года. Результаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение имеющихся и предотвращение возможных диспропорций.
По своему характеру прогноз показателей конъюнктуры является краткосрочным прогнозом. Специфика его заключается в том, что точность краткосрочных прогнозов повышается по сравнению с годовыми, снижает эту точность.
Задачи при изучении конъюнктуры рынка
В определенный промежуток времени отобрать из источников информации конкретные и самые последние сведения по всему рынку, а именно выявить всех конкурентов, изучить ассортимент выпускаемой продукции, изучить политику ценообразования, определить круг лиц, для которых ваша фирма будет выпускать продукцию, и другие показатели.
Систематизировать эти показатели.
Установить силу и масштабы воздействия соответствующих конъюнктуро-образующих факторов, их взаимосвязь и взаимообусловленность и направленность действия.
Выявить активность взаимодействия этих факторов в ближайшей перспективе для разработки прогноза.
Анализ конъюнктуры рынка включает в себя изучение двух взаимосвязанных блоков — общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры рынка конкретного товара.
Для анализа конъюнктуры рынка проводят исследование:
общехозяйственной конъюнктуры в стране, регионе;
конъюнктуры товарного рынка;
тенденций развития спроса и предложения на данный товар (услугу);
развития и удовлетворения потребностей на товар (услугу).
Для анализа общехозяйственной конъюнктуры используют результаты изучения внешней среды предприятия. Среди важнейших показателей общехозяйственной конъюнктуры назовем следующие:
объем и динамика валового национального продукта, национального дохода, производства в отраслях народного хозяйства;
величина средней и реальной заработной платы;
численность работающих в народном хозяйстве и в отраслях;
показатели состояния внутреннего рынка (товарные запасы, объем и структура розничного товарооборота и пр.);
динамика оптовых и розничных цен, индексы инфляции;
уровень жизни населения;
динамика внешнеэкономической деятельности;
индексы фондовых рынков;
Анализ конъюнктуры товарного рынка начинается с изучения спроса на товарном рынке, который проводится по отдельным сегментам рынка:
потребительскому сектору (население);
Наиболее сложным для анализа и прогнозирования является потребительский сектор в силу взаимодействия большого количества факторов: демографических, социально-экономических, климатических, научно-технических, психологических, национальных и др.
Объем спроса зависит от покупательной способности населения, которая определяется уровнем реальных доходов, условиями получения кредитов, суммой сбережений, соотношением между расходами на приобретение товаров и услуг. Сумма средств населения, направляемая на приобретение товаров, составляет объем платежеспособного спроса.
Емкость рынка конкретного товара, т.е. объем потребленного (приобретенного) за определенный период времени товара, определяется как объем производства с учетом изменения запасов товаров и сальдо экспорта и импорта. Когда спрос на товар не удовлетворяется полностью, возникает феномен неудовлетворенного платежеспособного спроса, который не характерен для рыночной экономики или проявляется на начальных стадиях появления на рынке нового товара.
Емкость рынка можно также определить, используя данные о реализованном спросе или объеме розничного товарооборота данного товара. При проведении анализа необходимо помнить, что стоимостные показатели спроса включают в себя оптовые и розничные наценки на товары. В связи с этим стоимостной анализ рекомендуется дополнять анализом спроса в натуральных показателях (штуках, килограммах, литрах) с учетом структуры розничных и оптовых цен, а также их изменения.
Объем производственного потребления товарного рынка определяется величиной закупок потребителей. Среди факторов можно отметить общеэкономические, отраслевые, внутрихозяйственные.
Объем государственного потребления определяется государственным заказом на товар. Главными факторами развития этого сектора рынка являются потребности государства в данном товаре и его финансовые возможности.
Объем экспорта товара уменьшает емкость рынка. Величины экспорта регистрируются государственными таможенными службами, и данные о них публикуются в статистических сборниках. Среди факторов, влияющих на экспортные поставки, необходимо отметить следующие:
конкурентоспособность товара на мировом рынке;
внешнеэкономическая политика стран экспортеров и импортеров;
экспортные возможности страны-экспортера.
Анализ предложения предусматривает: количественную оценку предложения в стоимостных и натуральных показателях; определение структуры предложения с точки зрения ассортиментных разновидностей товара по ценам, типам, моделям, качеству, дизайну, новизне и т.д.; исчисление доли отдельных поставщиков (производителей и продавцов) на рынке товара, в том числе доли импорта в общем объеме предложения; выявление мировых тенденций в развитии данного рынка и возможные последствия таких тенденций для рынка страны.
Анализ тенденций развития спроса и предложения на исследуемом рынке служит логическим продолжением предшествующих этапов анализа. На данном этапе основная задача — выявить тенденции динамики стоимостных и натуральных измерителей спроса и предложения, определить количественные и качественные факторы, влияющие на объемные и структурные изменения спроса и предложения, сопоставить выявленные тенденции на рынке страны с тенденциями в других регионах и других странах; определить стадию жизненного цикла, на которой находится товар. Результаты этого анализа являются отражением процесса удовлетворения потребности, которую выражают покупатели товара.
Изучение конъюнктуры товарного рынка завершается анализом развития и удовлетворения потребностей, в процессе которого отслеживается развитие потребности, выраженной и удовлетворенной посредством товара, появление новых его разновидностей или, наоборот, уменьшение потребности или ее исчезновение. Кроме этого, изучается возможность удовлетворения потребности с помощью другого товара — заменителя, вероятно, пока не представленного на рынке.
Задачи исследования потребностей носят качественный характер и решаются в основном путем опросов потребителей и специалистов — маркетологов, товароведов, социологов. Результаты анализа конъюнктуры рынка товара вместе с прогнозом общехозяйственной конъюнктуры становятся основой разработки конъюнктурного прогноза.
Класс ОКВЭД 73 — Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
Класс ОКВЭД 73 входящий в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 2023 года ОКВЭД-2 включает в себя:
- проведение рекламных кампаний и размещение рекламы в периодических изданиях, газетах, по радио и телевидению или других средствах СМИ, а также услуги в части дизайна видеороликов и сайтов в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Класс ОКВЭД 73 относится к «Разделу M — Деятельность профессиональная, научная и техническая» классификатора 2023 года ОКВЭД-2.
Класс ОКВЭД 73 содержит следующие коды с подробным описанием вида деятельности и расшифровкой:
Деятельность рекламных агентств
Эта группировка включает:
— предоставление всех видов услуг в области рекламы (через заключение субподрядного договора), включая консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки
Также она включает:
— подготовку и проведение рекламных кампаний: подготовку и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовку и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п., воздушную рекламу, распространение или доставку рекламных материалов или пробных образцов, подготовку стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов;
— проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере рекламы, нацеленные на привлечение и удержание клиентов, промо-акции продукции, маркетинговые исследования пунктов продаж, адресную рассылку рекламных материалов, консультирование в области маркетинга
Представление в средствах массовой информации
Эта группировка включает:
— рекламирование в средствах массовой информации путем продажи времени и места для рекламы
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Эта группировка включает:
— исследование рынка и внутренних фактических и потенциальных возможностей производственной или посреднической деятельности фирмы с целью анализа структуры и закономерностей динамики рынка и обоснования мероприятий по более эффективной адаптации производства, технологий и структуры фирмы, а также представляемой фирмой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного потребителя;
— изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам, включая статистический анализ получаемой информации
Код ОКВЭД 73.20.1
Исследование конъюнктуры рынка
Код ОКВЭД 73.20.2
Деятельность по изучению общественного мнения
При регистрации ООО или ИП, а также при внесении изменений в вид деятельности компании вам необходимо выбрать в справочнике требуемые коды ОКВЭД и указать их в заявлении.
В справочнике ОКВЭД все коды указаны с расшифровкой, что позволит вам безошибочно их подобрать.
Обратите внимание, что количество выбранных вами кодов ОКВЭД неограниченно, но из них необходимо выбрать один основной, по которому процент получаемой вами выручки должен составлять не менее 60% от основной суммы дохода по этой деятельности.
В заявлениях на регистрацию, при внесении изменений и в других документах необходимо указывать коды, содержащие не менее 4 цифр кода (классы и подклассы не указывать).
В классификаторе кодов видов деятельности (ОКВЭД) есть коды, при которых ваша деятельность будет обязана иметь статус лицензированной, и вы должны будете получить соответствующую лицензию. Поэтому выбирая коды ОКВЭД при регистрации фирмы, не забудьте посмотреть список лицензируемых видов деятельности .