Перестраховочные компании: что это, и для чего они нужны
Помимо рынка страхования и в России и в мире развито перестрахование. Это процесс, при котором страховщик передаёт часть риска и обязательств перед своими клиентом другой компании, перестраховщику.
Подробнее об этом рассказывает Сергей Катаргин, генеральный директор компании «Независимые Страховые Консультанты» и основатель проекта «Онкострахование.рф».
Компании прибегают к перестрахованию, когда объём обязательств перед клиентами превышает сумму денег, которая есть у страховой. Например, капитал компании составляет 3 млрд рублей, а клиентам в случае наступления рисков она должна будет выплатить 3,5 млрд рублей. В этом случае страховая обратиться к перестраховщику и передаст ему риски на 0,5 млрд рублей. Клиенты обычно не знают о том, что их риск перестрахован, для них главное – гарантия получения выплаты. Именно эту гарантию и обеспечивает перестрахование. Интересно, что перестрахование может происходить неограниченное количество раз: страхователь купил полис, затем страховщик перестраховал риск в другой организации, та перестраховала его ещё раз и так далее (этот процесс называется ретроцессия).
Цепочка перестрахования может быть довольно длинной, из-за этого возникает риск, что часть обязательств перед клиентом останется у компании-банкрота.
Перестрахование существует не только в России, подобные сделки происходят на международном уровне. Часть рисков российские компании передают иностранным перестраховщикам и наоборот, зарубежные организации перестраховывают риски в нашей стране.
По форме обязательств перестрахование бывает договорным (факультативным) и автоматическим (облигаторным).
При договорном типе перестрахователь отдает перестраховщику только те риски, которые считает нужными. Страхователь решает, передавать риск целиком или какую-то его часть, а перестраховщик определяет, принимать ли на себя долю риска и по какой цене. При этом перестрахователь может предложить риск сразу нескольким компаниям, чтобы заключить самую выгодную сделку.
При автоматическом перестраховании страховщик обязан передать все договоры, которые отвечают определённым критериям. Например, все договоры на страхование имущества юридических лиц или все договоры с определённой страховой суммой. Встречается и смешанный тип перестрахования.
В связи со спросом на перестрахование в России появились отдельные компании, которые специализируются только на этой услуге. Сейчас таких компаний всего 4: «Русское перестраховочное общество», «Капитал Перестрахование», «Скор перестрахование» и «РНПК». Компаний, которые совмещают перестрахование с другими видами страховой деятельности, гораздо больше – 52 организации. Лидирующие позиции на рынке России занимают «РНПК», «Ингосстрах» и «Согаз».
По данным «РНПК», чаще всего в нашей стране перестраховывают следующие риски:
- Имущество юридических лиц
- Страхование ответственности
- Авиакаско
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП)
Если говорить о договорах перестрахования, которые поступают в Россию из-за границы, то чаще всего перестраховывают риски Великобритания, Германия, Индия, Финляндия и ОАЭ.
Чтобы обеспечить рост российского рынка перестрахования и сократить объём премий, которые передаются за границу, была создана Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК). Инициатива её создания принадлежит Центральному Банку России, он же владеет 100% акций компании. Важнейшая роль РНПК – принять на себя часть рисков, которые раньше передавались зарубежным перестраховщикам. 4% бизнеса РНПК связано с международным перестрахованием и 86% – с перестрахованием внутри страны.
Не все риски можно перестраховать. По закону, нельзя перестраховать обязательства по страхованию на дожитие и ОСАГО (ст. 13, п. 12 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 31.12.2017) «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). При страховании на дожитие родственники клиента в случае его смерти во время действия договора получают выплату от страховщика.
Что такое рнпк в страховании
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 363-ФЗ)
1. Национальная перестраховочная компания создается в организационно-правовой форме акционерного общества в целях дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
При создании национальной перестраховочной компании сто процентов ее акций принадлежат Банку России.
2. Одно лицо или группа лиц, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», за исключением Банка России, не вправе приобретать более чем десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Акции национальной перестраховочной компании, приобретенные с нарушением запрета, установленного настоящим пунктом, должны быть проданы с соблюдением требований законодательства Российской Федерации не позднее одного месяца с даты, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении. В случае невыполнения указанного требования такой акционер (акционеры) лишается (лишаются) права голоса на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании по акциям, превышающим десять процентов акций национальной перестраховочной компании. Указанные акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров национальной перестраховочной компании и подсчете голосов на общем собрании акционеров национальной перестраховочной компании.
3. К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании относится решение вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также определение с учетом положений настоящего Закона форм и видов перестрахования, утверждение положения об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, учетной политики национальной перестраховочной компании, принятие решений об участии в перестраховочных пулах.
4. Национальная перестраховочная компания создает совет по перестрахованию, являющийся коллегиальным совещательным органом. В состав совета по перестрахованию входят представители субъектов страхового дела, которые имеют стаж работы в сфере страхования (перестрахования) не менее десяти лет, представители объединений субъектов страхового дела, в том числе профессиональных объединений, представители профессионального сообщества, осуществляющие образовательную или научную деятельность в сфере страхования, а также ответственные актуарии.
Порядок формирования и осуществления деятельности совета по перестрахованию определяется уставом национальной перестраховочной компании с учетом требований настоящего Закона.
5. Членами совета по перестрахованию не могут являться работники акционеров национальной перестраховочной компании, акционеры национальной перестраховочной компании, их аффилированные лица и работники аффилированных лиц.
6. Приоритетные направления деятельности национальной перестраховочной компании, положение об оценке страховых рисков и управлении страховыми рисками, а также изменения в них выносятся на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) национальной перестраховочной компании после их рассмотрения советом по перестрахованию и подлежат размещению на сайте национальной перестраховочной компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Дочка» ЦБ запланировала отказ от перестрахования зданий «Москвы-Сити»
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) планирует отказаться от перестрахования имущества от рисков терроризма на территории «Москвы-Сити» с 1 января 2024 года, говорится в проекте новой концепции РНПК по перестрахованию рисков терроризма и диверсии имущественных видов страхования. РБК ознакомился с презентацией концепции, ее подлинность подтвердили два источника на страховом рынке. Ранее об этом сообщило Агентство страховых новостей.
Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами. «РНПК было принято решение о необходимости унификации и модификации условий перестрахования рисков терроризма. Свои предложения мы предоставили всему рынку. В настоящий момент коллеги их изучают и до конца сентября вернутся с обратной связью», — сказал РБК представитель РНПК.
Как следует из презентации, новые условия перестрахования будут действовать на всей территории России, кроме «Москвы-Сити». «Из перестраховочного покрытия исключается территория «Москвы-Сити» в связи с невозможностью осуществить контроль кумуляции рисков», — говорится в презентации РНПК.
Кумуляцией называется опасное скопление в страховом портфеле рисков, которые могут произойти в результате одного и того же события либо на одной и той же территории. С начала мая 2023 года столичный регион неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, московские власти сообщали о четырех атаках на «Москву-Сити». Минобороны информировало об их подавлении средствами радиоэлектронной борьбы.
РНПК примет в перестрахование дебиторские задолженности
С 1 июля Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) начала принимать в перестрахование страхование дебиторских задолженностей (торговых кредитов), рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из страховых компаний, и подтвердил директор по корпоративному андеррайтингу «Согласия» Сергей Печников. Это позволит решить проблему импортеров: российские страховщики лишились возможности в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность импортеров из-за санкций и ухода международных перестраховщиков из России.
Пока РНПК будет принимать в перестрахование риски страховщиков, подпавших под санкции, объясняет собеседник «Ведомостей»: «Согаз», «Совкомбанк страхование», «Сбербанк страхование», Независимая страховая группа, Крымская первая страховая компания, «РНКБ страхование», «СМП страхование». Риски остальных страховщиков РНПК начнет принимать в перестрахование позднее, уточнил он.
Руководитель РНПК Наталя Карпова сообщила на съезде РСПП 1 июля, что компания с 1 августа будет принимать 100% рисков товарных кредитов. Представители РНПК и «Сбербанк страхования» отказались от комментариев, в Банке России не ответили на запрос. «Ведомости» ждут комментарии от представителей остальных страховых компаний.
Страхование дебиторской задолженности (торгового кредита) – защита «продавца» (предприятия или компании) от рисков неполучения оплаты за свой товар от контрагента. Чаще всего при импорте товаров в Россию такую страховку требуют банки, которые кредитуют поставщиков: оптовый покупатель оплачивает импортированный товар в рассрочку, поэтому компания-продавец хочет избавить себя от рисков неуплаты за поставки. Сами российские страховщики предпочитали не оставлять по таким договорам всю сумму на собственном удержании (лишь около 10%) и передавали значительную часть рисков перестраховочной компании, объяснял Печников «Ведомостям».
Проблема с перестрахованием дебиторской задолженности возникла потому, что ЦБ не наделил РНПК полномочиями принимать в перестрахование дебиторские задолженности, а российских перестраховочных мощностей не хватало.
3,5 трлн руб.
составлял в 2021 г. объем застрахованных торговых кредитов, следует из оценок страховой компании «Согласие»
Крупнейшие иностранные страховщики (Munich Re, Zurich, Swiss Re, Allianz) и страховые брокеры (Marsh, Aon, Willis Towers Watson), которым ранее отечественные страховщики отдавали риски в перестрахование, заявили о сворачивании бизнеса в России и уходе с рынка. В ответ российские власти ввели запрет на перестрахование отечественных рисков у компаний из недружественных стран. Основная пятерка стран-лидеров, в которые из России уходили перестраховочные премии, полностью состояла из недружественных стран: Великобритания, Германия, Швейцария, Франция и США. Для защиты страховщиков в условиях санкций Банк России провел докапитализацию своей «дочки» РНПК с 71 млрд до 300 млрд руб., а обязательная доля перестрахования в РНПК была увеличена с 10 до 50%.
По оценкам «Согласия», в 2021 г. объем застрахованных по этим рискам торговых кредитов в экономике доходил до 3,5 трлн руб. – это равно масштабу бизнеса под угрозой сжатия при отсутствии страхового покрытия, сказал Печников: доля иностранных перестраховщиков в риске по крупным договорам среди российских компаний доходила до 90%.
Поставщики страховали задолженность продавцов перед контрагентами, что позволяло предоставлять им отсрочку, говорил ранее исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин, но на Россию почти все страховые лимиты оказались закрыты и вместо отсрочки возникала предоплата. Себестоимость вырастает на стоимость кредита в России и появляется кассовый разрыв, который надо закрывать, отмечал Липилин.
Средняя стоимость ОСАГО вырастет на 10–15%
Действия регулятора и РНПК обоснованы и в ближайшее время данную поддержку получат и остальные игроки рынка, говорит Печников. Основные параметры перестраховочной защиты будут сохранены, что позволит рынку развиваться в нужном направлении, добавляет он.
Решение РНПК – важный шаг в первую очередь с точки зрения удержания роста цен для конечных потребителей товаров: страхование – самый дешевый способ защиты от рисков, говорит председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. Например, это важно для цен на лекарства – страхование торговых кредитов востребовано у фармацевтических дистрибуторов, продолжает она. Меры также значительны для страховщиков: из-за рисков кумуляции убытков этот вид страхования зависит от наличия соответствующей высокоуровневой перестраховочной защиты, которая ранее предоставлялась международными перестраховщиками, заключает Якунина.
Ключевыми вопросами являются лимиты, которые будут приниматься РНПК в перестрахование, а также цена перестрахования: условия не должны отличаться от тех, что предлагали международные страховщики, указывает Якунина. В противном случае возрастут риски резкого роста цен на различные товары для конечных пользователей, объясняет она. Перестраховочное покрытие РНПК должно быть аналогично прежним объемам, которые предоставляли западные страховщики, согласен Евгений Шарапов, директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР, тогда российским участникам рынка не потребуется увеличивать свой риск-аппетит (собственное удержание) по этим договорам.
Средние лимиты облигаторов (формы перестрахования) колебались от 50 млн до 200 млн евро, следует из оценки Печникова. Цены были конкурентными, но в любом случае зависели от структуры портфеля перестрахования, истории убытков и части риска, которую перестрахователь держал на себе, резюмирует он.
Также важно, чтобы доступ к перестраховочным емкостям РНПК предоставлялся на равных условиях всем участникам страхового рынка, продолжает Якунина. Иначе имеющие доступ к перестрахованию компании получат необоснованное преимущество, конкуренция будет ограничена и в конечном итоге удержание роста цен товаров будет также проблематично, резюмирует эксперт.
Ситуацию усложняет то, что помимо ухода западных игроков с рынка андеррайтинговые процедуры, осуществляемые российскими страховщиками, проходят в большей неопределенности – т. е. страховые договоры этого сегмента более рискованны, чем обычно, отмечает Шарапов. РНПК необходимо пойти на этот шаг – по сути, с учетом того, что это «дочка» Банка России, риски будут транслироваться на регулятора.