Как обойти обязательную долю в наследстве для родителей
Насколько я знаю, существует обязательная доля в наследстве для родителей-пенсионеров в размере не менее 50%. Я хотел бы распределить свое наследство согласно своих планов. Родители не будут забыты, но должны получить не 50%. Как можно обойти обязательную долю? Родители готовы сотрудничать, если что.
Здравствуйте, Антон Иванович! Без отчуждения Вашего имущества при жизни обязательную долю не обойти. Так что тут либо Вы отчуждаете имущество при жизни либо наследники обязательной доли уйдут из жизни раньше Вас, вследствие чего вопрос не будет стоять. Согласно пункту 1 статьи 1149 ГК РФ
Добрый день, Антон!
Право на отказ от наследуемой доли имущества возникает после смерти наследодателя или признания его умершим в судебном порядке (ст. 1157 ГК РФ). Лицо, которому причитается определенная доля в наследственной массе, имеет право на отказ в течение 6 месяцев с даты открытия наследства.
Ваши родители могут просто не вступать в наследство или отказаться от наследства.
Самое главное, что можно добавить, — вам не подходит вариант с отказом от обязательной доли, так как закон запрещает отказываться от такой доли
Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).
Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
от обязательной доли в наследстве (статья 1149);
если наследнику подназначен наследник (статья 1121).
Дарите свое имущество супруге или детям. В этом случае оно не попадет в наследственную массу.
Согласно ст. 149 ГК РФ родители имеют право на обязательную долю, но судя по вашему вопросу:»Родители готовы сотрудничать, если что» — значит я вообще не вижу проблем: либо родители не обращаются к нотариусу и при этом вообще ничего не получают, либо у нотариуса составляется соглашение между наследниками, где распределяются наследственные доли.
Здравствуйте, этот вопрос будет решаться в суде, согласно пункту 4 статьи 1149 ГК
В последнее время есть практика ВС
дело № 5-КГ 19-181
при которой если ваши родители в судебном заседании пояснят что их права при уменьшении обязательной доли никак не будут нарушены, то в таком случае есть шанс уменьшить данную долю, в ином случае вам придется доказать что передача имущества в качестве обязательной доли (машины квартиры земельного участка) будет невозможной ДЛЯ ВАС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ДОЛИ, иными совами если поделить квартиру например, то вы не сможете ей пользоваться, однако вы вряд ли сможете это доказать, либо вам нужно доказать что к завещанному имуществу ваши родители никогда никакого отношения не имели (не жили в квартире, не пользовались землей), если этот так шансы велики, в ином случае в суде необходимо предоставить доказательства того, что родители проживают в квартире, что они не будут выселены или иным образом нарушаться их права, что они не инвалиды и в принципе имеют стабильный доход+ их пояснения.
Дарите ваше имущество, это единственный вариант
По закону объем обязательной доли составляет не меньше 50% от того, что было положено получателю наследству (при условии, что материальные ценности не были переданы в наследство другой стороне). К примеру, гражданин Сидоров написал завещание на все имеющееся у него «добро» в пользу Петрова. В день смерти гражданин Сидоров был в браке с гражданкой Сидоровой и имел с ней двух общих детей, не достигших совершеннолетия. На день смерти Сидорова живой являлась и его мать — гражданка пенсионного возраста.
При отсутствии завещания в роли наследников (по закону) может выступить супруга, дети и мать. При этом обязательная доля каждого их них составила бы 25% от общего имущества, переданного в наследство.
К обязательным наследникам относятся мать и двое детей, не достигших 18 лет. В свою очередь, жена гражданина Сидорова является трудоспособной и к категории обязательных наследников не относится.
Если брать в расчет, что объем обязательной доли не меньше 50% от положенного на законодательном уровне (в отношении наследника), то она составит 50% от 25% доли, то есть восьмую часть всех переданных по наследству материальных ценностей.
Как следствие, мать и дети завещателя являются обязательными наследниками и получают по 1/8 доли наследованного имущества. Итого — 3/8. В свою очередь, основной наследник Петров может рассчитывать на 5/8 всего наследованного имущества, то есть более чем на 50%, но и не на всю долю, как это предполагал завещатель.
Возможность отказа стороны, принимающей имущество. Здесь по действующим в законе правилам наследополучатель может отказаться от наследства или же принять его. При этом на оформление отказа уходит, как правило, до полугода с момента смерти завещателя (наследодателя). При этом наследник не может просто отказаться от части или всего наследства — он должен указать, в чью пользу передается имущество. При этом доля, принадлежащая «отказнику», перейдет в распоряжение указанной стороны.
Касательно обязательной доли в законе установлено иное правило. Так, у наследника есть право отказа от наследства, но он не может передавать свою часть наследованного имущества кому-либо. Если получатель обязательной доли отказывается от положенной законом части, то это принимается как факт. При этом дальнейшее распределение происходит по особой системе.
К примеру, гражданин Свиридов завещал имущество в пользу свое жены. На момент смерти Свиридова к наследникам первой очереди относились родители (оба нетрудоспособны) и двое детей, которые достигли совершеннолетия и являются трудоспособными. К категории обязательных наследников можно отнести лишь неработоспособных родителей. При этом величина доли отца — это 10%, то есть 1/10 часть от имущества, как и доля матери (также 1/10).
Отец принимает решение отказаться от обязательной доли. При этом доля матери умершего Свиридова осталась неизменной — 1/10. Остальные наследники (в частности, супруга завещателя), получают 90% от всего завещанного имущества, то есть 9/10.
Кроме этого, в случае с отказом от обязательной доли есть несколько важных моментов:
— во-первых, несовершеннолетние дети имеют право отказываться от доли, которая им принадлежит, исключительно при наличии разрешения со стороны соответствующих органов (как правило, речь идет о структурах опеки и попечительства)
— во-вторых, отказываться от своей доли через представителя можно, но в доверенности должно быть предусмотрено соответствующее право отказа
— в-третьих, процесс отказа от обязательной части имущества должен производиться у нотариуса, где было открыто дело о наследстве. При желании можно оформлять отказ и в другом нотариальном органе.
В каждом из конкретных случаев в отношении обязательной доли могут возникать сложности и противоречия. Так, часто возникают вопросы в отношении размера положенной доли и возможности ее оспаривания. По закону у наследника есть право оспорить свою часть, если он считает, что его права не учтены или имели место определенные нарушения. Суд может признать распределение незаконным лишь по факту полного объема аргументов.
Еще один немаловажный момент — возможность реализации своего права на наследование. В ситуации когда по тем или иным причинам завещатель не учел права обязательного наследника, то положенная по закону доля все равно будет присуждена. В случае когда наследник есть в завещании, но указанная в документе доля меньше той, что положена по закону, то разница будет компенсирована до требуемого уровня. Если же наследства не хватает для компенсации возникшей разницы, то может быть задействовано завещаемое имущество.
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Один из таких острых вопросов в судебных спорах о наследстве — обязательная доля. Такая доля выделяется человеку вне зависимости от того, что по завещанию оставлено наследникам. Но это при условии, что у наследодателя при жизни были близкие люди, которых он содержал. Таким людям будет положена так называемая обязательная доля вне зависимости от того, кому отписано наследство. Но вот с этой обязательной долей и возможны проблемы, которые растолковал Верховный суд, когда пересмотрел одно такое спорное дело.
Наше наследственное право описывает несколько случаев, когда независимо от завещания в наследстве предполагается выделение обязательной доли наследникам первой очереди.
А так как ситуации с обязательной долей всегда болезненные и спорные, Верховный суд РФ разъяснил своим коллегам и гражданам, на что надо обращать внимание суду при выделении обязательной доли и в каких случаях такую долю можно уменьшить.
Наша история началась в Москве. Здесь в трехкомнатной квартире проживали и были прописаны муж с женой. Будучи человеком аккуратным, мужчина еще при жизни составил у нотариуса завещание, в котором указал, что все нажитое имущество он оставляет жене. Через пять лет после этого мужчина умер. Судя по завещанию, в состав наследства вошли московская квартира, дача (загородный участок с домом) и еще один пустой участок.
Вдова в положенный срок подала заявление о принятии наследства. А буквально на следующий день точно такое же заявление нотариусу принесла еще одна женщина — дочь от предыдущего брака умершего. Она претендовала на обязательную долю в наследстве, в том числе и в трехкомнатной квартире.
Вдова с требованиями дочери от первого брака не согласилась и обратилась в суд. В своем исковом заявлении она попросила уменьшить долю дочери умершего мужа в наследовании дома и участка, а в доле на квартиру — совсем отказать.
Свои требования истица объяснила так. Вдова заявила, что московская квартира — это ее единственное место проживания. Кроме нее в этой квартире живут и прописаны ее дочь с семьей. А дочь супруга от предыдущего брака, претендующая на нее, при жизни наследодателя никогда не пользовалась этой квартирой. Более того, дочь от первого брака ее мужа вообще не жила в Москве, а постоянно проживала в Свердловской области. Там у нее в собственности большой благоустроенный дом площадью 265 кв. м, который больше, чем столичная квартира, часть из которой она просит отдать ей. Вдова добавила — имущество ответчице, по сути, не нужно, так как она собиралась продать унаследованные доли в квартире посторонним людям.
Слушали дело в Перовском суде столицы. И первая инстанция вдове отказала в ее требованиях. Районный суд не нашел оснований для уменьшения размера обязательной доли. Суд сослался в своем решении на статью 1149 Гражданского кодекса. Райсуд заявил — на момент открытия наследства дочь от первого брака не была трудоспособна, а значит, ее обязательная доля не может быть уменьшена. Апелляция — Московский городской суд — с таким решением коллег согласилась.
Проигравшая оба суда вдова обратилась в Верховный суд РФ. Там спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам . И вот что она заявила после изучения материалов дела.
Верховный суд напомнил про статью Гражданского кодекса 1149, которую упомянул районный суд. Высокий суд заявил, что его коллеги должны были посмотреть на фактические обстоятельства дела, изучить возможность передачи наследнику по завещанию спорного имущества и исходить из оценки имущественного положения наследников в целом. Именно такая возможность указана в пункте 4 статьи 1149 ГК. Районный суд упомянул лишь первый пункт этой статьи, а Верховный — последний.
В частности, в последнем пункте статьи говорится следующее. Если передача обязательной доли приведет к тому, что наследник по завещанию не получит имущество, которым наследник обязательной доли не пользовался, а тот, напротив, жил в спорной квартире или доме или же использовал спорное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т. д.), то суд может учесть имущественное положение сторон. И вправе отказать в присуждении обязательной доли полностью или же уменьшить ее размер.
Также Верховный суд подчеркнул важное обстоятельство для претендующего на уменьшение обязательной доли: нетрудоспособность ответчика — это не безусловное основание для отказа в иске наследнику, его надо было оценить наряду со всеми остальными доказательствами по делу, которые характеризуют имущественное положение сторон. Например, достаток ответчицы или состояние здоровья заявительницы, которая, как и ответчица, тоже пенсионного возраста и инвалид II группы.
В результате Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Обязательная доля наследства – кому-то благо, а для кого-то настоящая бомба!
Вопросы наследства затрагивают практически всех людей в той или иной степени, так как все мы смертны и оставляем после себя какое-либо имущество. Некоторые, правда, оставляют еще и долги, которые при вступлении в наследство придётся погашать наследникам. Именно поэтому необходимо разбираться в наследственных вопросах заранее, во избежание стрессовых ситуаций, так как незнание законов не освобождает от ответственности. Чаще всего такой стрессовой ситуацией может стать обязательная доля в наследстве. Что же это такое?
Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается некоторым лицам, независимо от того, написано завещание или нет. Все эти лица прописаны в Гражданском Кодексе РФ в статье 1149 «Право на обязательную долю в наследстве». Это значит, что, если вам завещали всю квартиру, при наличие обязательных наследников, вы можете получить только часть квартиры, которую будете делить с ними.
Разберёмся с этой статьёй более детально. Прежде всего кто может претендовать на такую долю? Претендовать на обязательную долю могут нетрудоспособные лица: несовершеннолетние дети наследодателя, родители, супруг умершего, достигшие пенсионного возраста, инвалиды, находящиеся на иждивении у наследодателя. Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не меньше года до его смерти жили с ним вместе и находились на его иждивении.
Хочу обратить внимание на то, что несмотря на увеличение пенсионного возраста, право на обязательную долю возникает с возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Все вышесказанное говорит о том, что с обязательной долей может столкнуться каждый. Но если для одних это окажется благом, то для других настоящим кошмаром. Представьте себе, что вам завещана вся квартира, а в итоге вы будете её делить с детьми (внуками) от другого брака, отчимом или мачехой, тёщей, тестем, свекровью, свёкром, а иногда вообще с совершенно посторонними для вас лицами.
Теперь о том сколько же причитается обязательным наследникам. По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания. Чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует учесть всех наследников по закону, которые могли быть призваны к наследованию имущества на момент открытия наследства. Приведу конкретный пример. Мать завещала старшей дочери квартиру. На момент смерти матери по закону на эту квартиру могли претендовать: муж матери, старшая дочь, двое других детей от другого брака и дедушка (отец матери). На обязательную долю мог претендовать только дедушка. Если бы он получал наследство по закону, то ему причиталась бы 1/5 доля квартиры. В результате, по обязательной доле он получит 1/10 часть.
Есть, конечно, один очень важный момент! Право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, которое не попало в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли. Но практика показывает, что чаще всего обязательная доля затрагивает именно недвижимость, так как она оценивается дороже всего.
Есть ситуация, при которой человек может лишиться права на обязательную долю. Если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.
С 1 сентября 2018 года появилось понятие «наследственный фонд». В результате положение об обязательной доле несколько скорректировалось. Статья 1149 ГК РФ дополнилась пунктом 5, по которому наследник, имеющий право на обязательную долю и получение каких-то выплат из наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Нужно выбрать: получить обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Если первое, то необходимо заявить нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Только тогда появляется право на обязательную долю. Если не заявить об отказе, то право на обязательную долю утрачивается автоматически.
Можно ли отказаться от обязательной доли? Ведь вместе с обязательной долей вы можете получить и изрядное количество долгов. К тому же, не секрет, что не всё имущество может иметь очевидную выгоду. Например, заброшенный домик в глухой деревне может оказаться тяжким бременем, а не дополнительным доходом. Да, можно. Но для этого вам также необходимо об этом заявить нотариусу. Но важно знать, что отказаться от обязательной доли в пользу другого лица нельзя. Отказавшись, вы увеличиваете долю других наследников. И ещё, отказ невозможно отозвать в последствии, поэтому необходимо все взвесить, прежде чем принимать окончательное решение, тем более что на это отводится полгода с даты смерти наследодателя.
Помните, предупреждён — значит защищён! Лучше заранее проконсультироваться по данному вопросу с профессионалами, ведь у каждого ситуация разная. Ставьте лайки, если статья была для вас полезной!
Пять случаев, когда даже обязательный наследник не получит свою долю
Определенным категориям лиц закон позволяет получить часть имущества наследодателя даже при том, что оно было завещано совершенно другим людям. Обязательная доля составляет не менее половины от той доли в наследстве, что перешла бы к человеку при отсутствии завещания.
К таким привилегированным наследникам относятся дети до 18 лет, а также нетрудоспособные дети, родители и супруг наследодателя и его нетрудоспособные иждивенцы из числа родственников или даже посторонних людей, если они жили совместно с наследодателем не менее года до его смерти (ст. 1149 ГК РФ).
В каких-то ситуациях правило об обязательной доле действительно необходимо — например, когда отец завещал все свое имущество посторонней женщине, оставив несовершеннолетних детей ни с чем.
Но есть и совершенно обратные примеры — когда условная сожительница, которая прожила с мужчиной год, после его смерти начинает претендовать на его имущество наравне с законными наследниками. При этом ее не было рядом в последние дни жизни наследодателя, когда ему требовались медицинская помощь и уход.
В подобных ситуациях правило об обязательной доле выглядит несправедливым и можно выделить несколько способов защиты от таких нежелательных обязательных наследников для тех, кому было завещано имущество наследодателя.
Наследник не нуждается в своей обязательной доле
Можно доказать, что обязательный наследник не так нуждается в наследственном имуществе, как наследник по завещанию. Суд вправе уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении, если:
- обязательный наследник вовсе не пользовался имуществом наследодателя, тогда как наследник по завещанию использовал его либо для проживания (квартиру, дом и т. д.), либо для работы (мастерская, инструменты и т. п.) — однако в рамках обязательной доли приходится передать это имущество обязательному наследнику,
- и при этом имущественное положение наследника по завещанию намного хуже, чем у обязательного наследника (ч. 4 ст. 1149 ГК РФ).
Верховный суд РФ применил это правило в споре между вдовой наследодателя (наследницей по завещанию) и его дочерью (обязательной наследницей): первая нуждалась в жилье, была инвалидом, тогда как вторая имела собственное жилье и не имела намерения пользоваться имуществом отца (дело № 5-КГ19-181).
Ближайшие бесплатные вебинары от «Клерка» про: налоги, проверки, фсбу, изменения в учете, право, ндс, отчетность, кадры!
Топовые спикеры «Клерка» постоянно моняторят изменения и уже съели собаку в бухгалтерии и кадрах, поэтому им есть, что рассказать.
Переходите по ссылке и получайте знания, которые реально пригодятся в практике.
Незавещанное имущество покрывает стоимость обязательной доли
Закон предусматривает, что выдел обязательной доли в первую очередь осуществляется из незавещанной части имущества наследодателя. И только, если этого недостаточно, делится то, что было завещано (ч. 2 ст. 1149 ГК РФ).
Поэтому, когда подтверждается, что размер обязательной доли соответствует стоимости незавещанного имущества, можно избежать раздела завещанного. Стоимость имущества при этом определяется по состоянию на дату открытия наследства (день смерти наследодателя).
Полученное наследство дороже, чем обязательная доля
Если обязательный наследник и так получает часть имущества наследодателя по какому-то иному основанию (как призванный к наследованию в составе очереди законных наследников или же указан в завещании), то он не может еще сверх этого получить свою обязательную долю.
В состав обязательной доли засчитывается все, что уже перешло к наследнику — в т.ч. стоимость завещательного отказа в пользу него. Поэтому наследник по завещанию может защититься от претензий обязательного наследника, если тот получил часть имуществ наследодателя, соразмерную его обязательной доле.
Например, сын-инвалид получил половину банковского вклада матери на сумму 2 млн рублей и претендует еще на часть квартиры, которая была завещана дочери. Его обязательная доля составляет 1/4 этой квартиры, что покрывается стоимостью перешедшего к нему вклада — поэтому его претензии в данном случае необоснованны.
Требование вернуть долг наследодателя
Обязательный наследник, равно как и все остальные, принявшие наследство, отвечает по долгам своего наследодателя в рамках стоимости полученного имущества.
Поэтому когда, условно, наследник по завещанию предъявляет требование об уплате долга, который не вернул ему наследодатель, обязательный наследник должен расплатиться в пределах своей доли.
Если часть долга, перешедшая обязательному наследнику, больше стоимости его наследства, то фактически никакого наследства он не получает: ему придется либо вернуть его, либо выплатить его стоимость.
Признание недостойным наследником
Если суд признает наследника недостойным, он лишается права на обязательную долю. Такое возможно в следующих случаях: