Как получить налоговый вычет за обучение ребенка в колледже через госуслуги пошаговая инструкция

Как получить налоговый вычет за обучение

Главное условие для получения любого типа вычета – вы должны официально работать, а ваш работодатель должен платить НДФЛ. Так как государство возвращает налог, только если он был уплачен в казну.

Социальный налоговый вычет предоставляют тем, кто оплатил обучение за себя, за своих или опекаемых детей, братьев или сестер даже по одному из родителей. Детям, братьям/сестрам должно быть не больше 23 лет, опекаемым детям – не больше 17 лет, и учиться все они должны очно.

Место обучения не ограничивается — это может быть спортивная секция, частный детский сад, курсы подготовки к экзаменам. Но образовательное учреждение должно иметь лицензию. Лицензия не нужна, только если обучаетесь у индивидуального предпринимателя, который лично оказывает образовательные услуги.

Сколько денег можно получить

Возвращают 13% с суммы фактических расходов, но государство установило лимиты. За себя и братьев/сестер можно получить максимум 15 600 ₽ (13% от 120 000 ₽), за своих и подопечных детей — максимум 6 500 ₽ (это 13% с 50 000 ₽). Если детей несколько, можно получить максимальную сумму 6500 ₽ на каждого.

Расходы на обучение одного ребенка можно распределить между родителями как угодно, но вернуть в совокупности больше максимальной суммы не получится. Например, если вы потратили на обучение ребенка 100 000 ₽, то оформить вычет в 50 000 ₽ на маму, а 50 000 ₽ на папу, чтобы получить 13 000 ₽ вместо 6 500, нельзя.

При этом в максимальный лимит входят и другие виды социального вычета, например, за лечение. То есть если вы потратили на свое обучение 80 000 ₽ и на лечение — 50 000 ₽, то вернуть налог сможете только со 120 000 ₽, а не со всей суммы расходов.

Какие документы нужны

Для получения вычета на себя необходимы:

• Копия договора с образовательным учреждением или преподавателем-ИП.

• Копия лицензии, если в договоре нет ее номера.

• Копии квитанций и чеков на оплату. Они должны быть оформлены на того, кто получает вычет.

• Справка о доходах по форме 2-НДФЛ.

• Копия свидетельства о рождении или усыновлении. Или копия документа о подтверждении опеки или попечительства. Для подтверждения родства с братом/сестрой приложите еще и ваше свидетельство о рождении, из которого будут видны общие родители.

• Справка об очной форме обучения.

Как оформить вычет

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно в течение трех лет после обучения. То есть, если вы в 2019 году учились в автошколе, то подать декларацию и вернуть налог, уплаченный в этом же году, вы можете в 2020, 2021 и 2022 годах.

Подать декларацию онлайн можно на портале госуслуг или налоговой. Для этого необходима подтвержденная учетная запись.

Я предпочитаю сайт nalog.ru. Его интерфейс, мне кажется, проще. Но даже если вы будете пользоваться сайтом госуслуг, то ваш путь будет аналогичен.

Шаг 1. Войдите в личный кабинет

На сайте nalog.gov.ru необходимо выбрать Личный кабинет физического лица.

Я использую вход через госуслуги (ЕСИА), так как отдельного логина и пароля на портале ФНС у меня нет
Шаг 2. Получите электронно-цифровую подпись (ЭЦП)

Электронная подпись нужна, чтобы подтвердить и отправить готовую декларацию на проверку в налоговую инспекцию. Если ЭЦП у вас уже есть, то пропускайте этот шаг. Если нет, то самый быстрый способ ее найти – начать вбивать в поиске на сайте «электронная подпись». Ещё на вводе первого слова появится кнопка «Нужна электронная подпись».

Вам необходимо выбрать место, где будет храниться ваша электронная подпись. Самое оптимальное — хранить в защищенной системе ФНС России. Далее придумайте пароль для подписи, подтвердите его и ожидайте, пока сертификат электронной подписи выпустится.

Из нескольких вариантов хранения ЭЦП, рекомендую выбрать первый — защищенную систему ФНС
Обычно выпуск сертификата занимает 10-15 минут, но процесс может затянуться до суток. В это время не обязательно ждать на странице, можно выключить компьютер и зайти позже.

Когда сертификат ЭЦП будет выпущен, информация об этом отразится на странице
Шаг 3. Заполните декларацию.

Когда готова электронная подпись, можно приступать к созданию декларации. Перейдите на главную страницу и выберите раздел «Доходы и вычеты».

Кликните «Получить вычет».

Если вы получаете вычет только за обучение, то выбирайте из списка «При оплате образования». Если вам нужно оформить несколько вычетов, то нажимайте на голубую надпись над списком «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Выбирайте 1 — «При оплате образования», если хотите получить вычет за платное обучение и 2 — «Подать декларацию 3-НДФЛ», если собираетесь оформить несколько вычетов сразу
Выберите отчетный период. Пункт «Я уже подавал(а) декларацию» — для тех, кто хочет внести правки и повторно отправить декларацию.

Если ваш работодатель уже сдал годовую отчетность, то раздел «Сведения о доходах» будет заполнен, нужно лишь проверить данные. Если вы подаете декларацию за предыдущий год в январе или феврале, этот раздел придется заполнять вручную.

Далее нужно заполнить сведения о расходах. Если сумма расходов больше лимита, то указывайте сумму лимита. Общая сумма расходов на свое обучение, а также обучение брата, сестры не может быть больше 120 000 ₽, на обучение своего ребенка — 50 000 ₽. За себя и братьев/сестер можно получить максимум 15 600 ₽ (13% от 120 000 ₽), за своих и подопечных детей — максимум 6 500 ₽ (это 13% с 50 000 ₽).

Справа есть подсказка с указанием лимитов по расходам на обучение
Нажмите «Далее».

На следующем шаге система предложит распорядиться рассчитанной переплатой. Распорядиться — это указать реквизиты для зачисления возврата.

Но последние три года система выдает ошибку. И приходится повторно указывать реквизиты для возврата денег уже после камеральной проверки — через 3 месяца. Поэтому это действие вполне можно пропустить.

На последнем шаге вам остаётся прикрепить сканы или фото подтверждающих документов, ввести пароль от сертификата электронной подписи, подтвердить и отправить декларацию.

Шаг 4. Отправить заявление на зачисление денег

Заполненную декларацию налоговая будет проверять в течение трех месяцев. Если все верно, то в вашем личном кабинете на сайте nalog.ru появится сумма возврата. Она будет отображаться в шапке сайта рядом со значком кошелька.

Кликните на сумму. В открывшемся окне выберите «Распорядиться» и заполните банковские реквизиты вашей карты или счета. Деньги зачислят в течение месяца после отправки заявления на возврат.

Налоговый вычет через Госуслуги: инструкция по подаче документов; условия для получения вычета; последующие шаги

Налоговый вычет – это сумма денег, которая дается налогоплательщику за определенные виды расходов. Один из самых популярных видов вычета – это вычет на образование. Если у вас или вашего ребенка есть образовательные расходы, то вы можете получить возврат части денег, уплаченных налогов. А чтобы подать заявление на этот вычет, вам необходимо использовать сервис Госуслуги.

Теперь давайте разберемся, как действовать, чтобы получить налоговый вычет через Госуслуги. Вам необходимо зайти на официальный сайт Госуслуги и авторизоваться на портале с помощью электронной подписи или логина и пароля. После этого вы должны выбрать раздел «Мои заявления» и найти там соответствующий сервис для подачи заявления на налоговый вычет.

Что за документы потребуются для подачи заявления на налоговый вычет через Госуслуги? Вам понадобится заполненное заявление в электронном виде, а также сканы или фотографии документов, подтверждающих ваши расходы на образование. Важно помнить, что все документы должны быть в формате, допустимом для загрузки на портал Госуслуг.

Процедура подачи заявления на налоговый вычет через Госуслуги

Чтобы получить налоговый вычет на определенные расходы, необходимо следовать определенным шагам при подаче заявления через Госуслуги.

Что нужно знать:

• Налоговый вычет предоставляется за определенные виды расходов, такие как образование, лечение, покупка жилья.
• Заявление на вычет можно подавать только в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуги.
• Для подачи заявления потребуется электронная подпись, которую можно получить в удостоверяющем центре.

Как подать заявление:

1. Войдите в личный кабинет на портале Госуслуги, используя свои учетные данные.
2. Выберите раздел «Налоговые вычеты» и перейдите к подаче нового заявления.
3. Заполните все необходимые поля, указав нужный вид вычета и предоставив требуемые документы.
4. Приложите сканы или фотографии документов, подтверждающих ваши расходы.
5. Проверьте правильность заполненных данных и подтвердите отправку заявления.

Что делать дальше:

• После подачи заявления налоговая служба проводит его рассмотрение и принимает решение о предоставлении вычета.
• Обычно рассмотрение заявления занимает определенное время, поэтому рекомендуется следить за статусом заявления в личном кабинете на портале Госуслуги.
• Если заявление одобрено, налоговый вычет будет зачтен в следующем налоговом периоде.

Как действовать при возникновении проблем:

Если возникли вопросы или проблемы в процессе подачи заявления на вычет через Госуслуги, рекомендуется обратиться в техническую поддержку портала. Вы можете описать свою проблему и предоставить все необходимые детали для ее решения.

Необходимые документы для подачи заявления на налоговый вычет

Для получения налогового вычета все граждане России имеют право подавать заявление через портал Госуслуг. Заявление подается за текущий год и может быть подано вплоть до 30 апреля следующего года.

Налоговый вычет дается на основании следующих документов и информации:

1. Свидетельство о рождении ребенка или его копия. Для получения налогового вычета по ребенку достаточно предоставить документ, подтверждающий его наличие.
2. Документы, подтверждающие расходы на обучение ребенка. В случае, если вы хотите получить налоговый вычет за обучение ребенка, необходимо предоставить договор с образовательным учреждением, а также копию платежного документа, подтверждающего факт оплаты.
3. Документы, подтверждающие расходы на лечение. Если вы хотите получить налоговый вычет за лечение, необходимо предоставить справку из медицинского учреждения о проведении лечебных процедур, а также копию платежного документа, подтверждающего факт оплаты.
4. Документы, подтверждающие иные расходы. Возможно получение налогового вычета за иные виды расходов, например, на покупку жилья или оплату процентов по ипотечному кредиту. В таком случае необходимо предоставить все необходимые документы, такие как договор купли-продажи, выписки из банковских счетов и др.

После подачи заявления Госуслуги проверят предоставленные документы и примут решение о предоставлении налогового вычета. Обработка заявления может занять некоторое время, поэтому рекомендуется подавать его заранее. По результатам рассмотрения заявления вы получите уведомление о предоставлении налогового вычета или мотивированный отказ.

За что дается налоговый вычет

Налоговый вычет дается гражданам за определенные категории расходов, которые они могут учесть при подсчете суммы налога к уплате. Действовать вычет может при определенных условиях.

Налоговый вычет дается, например, за образование, лечение, пожертвования и покупку жилья. Как правило, каждая категория имеет свои ограничения и условия, которые необходимо соблюдать, чтобы получить вычет.

За образование налоговый вычет дается на оплату обучения в учебных заведениях, в том числе на дополнительные профессиональные программы. Для получения вычета требуется предоставить документы, подтверждающие осуществление таких платежей.

Лечение также является основанием для получения налогового вычета. Граждане могут учесть расходы на медицинские услуги, лекарства, протезы и прочие медицинские товары. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие произведенные расходы.

За пожертвования можно получить налоговый вычет. Это может быть помощь благотворительным организациям, религиозным общинам, музеям и другим фондам. Определенные суммы пожертвований могут быть учтены при расчете налога к уплате.

Также налоговый вычет может быть предоставлен за покупку или строительство жилья. Для этого необходимо соблюдение ряда условий, например, жилье должно быть приобретено в первый раз и некоторое время использоваться как основное место жительства.

Перечень расходов, по которым можно получить налоговый вычет

На сегодняшний день существует ряд расходов, по которым гражданин может получить налоговый вычет. Во-первых, вычет дается за расходы на образование. Это включает плату за обучение в учебных заведениях, а также на приобретение учебной литературы и услуги репетитора.

Во-вторых, налоговый вычет можно получить за расходы на лечение. Это включает оплату медицинских услуг, покупку лекарств, а также приобретение медицинской техники и аппаратов. Вычет дается как за себя, так и за членов семьи.

Вычеты за жилищные расходы стали особенно популярны в последнее время. Гражданин может получить налоговый вычет за оплату процентов по ипотеке, за покупку или строительство жилья, а также за внесение денежных средств на счет накопительной ипотечной системы.

Дальше стоит отметить вычеты на благотворительность. Гражданин может получить вычет за пожертвования на цели общественной и культурной деятельности, музеи, библиотеки, детские дома и другие благотворительные организации.

Как видно, для получения налогового вычета необходимо заранее позаботиться о документации на все проведенные расходы. Основным документом является справка, подтверждающая размер и цель расходов. Для каждого вида расходов могут потребоваться различные документы, поэтому важно заранее узнать требования и подготовить все необходимые документы.

Преимущества получения налогового вычета для налогоплательщика

Налоговый вычет предоставляет налогоплательщику возможность снизить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет государства. Это означает, что часть средств, которые обычно уходят на уплату налогов, можно оставить себе.

Что такое налоговый вычет? Это установленная законодательством Российской Федерации возможность получить определенную сумму денег в качестве налогового вычета, чтобы частично компенсировать затраты на определенные цели.

Одно из преимуществ налогового вычета – возможность получить средства на определенные нужды. За счет налогового вычета налогоплательщик может получить компенсацию за оплату образования, медицинские расходы, проценты по ипотечному кредиту и другие расходы.

Кроме того, налоговый вычет дается один раз в год и действует на протяжении всего финансового года. Это означает, что после подачи документов и получения вычета, налогоплательщик может иметь возможность использовать эту сумму для своих нужд в течение года.

Использование налогового вычета также позволяет налогоплательщику снизить общую сумму налога, что может значительно уменьшить его финансовую нагрузку. Это особенно важно для тех, кто имеет значительные расходы и нуждается в дополнительных средствах для быстрого возврата инвестиций или адаптации к новым условиям жизни.

Как действовать дальше после подачи заявления на налоговый вычет

После подачи заявления на налоговый вычет, важно знать, какие действия необходимо предпринять дальше. Рассмотрим, что делать после подачи документов.

Во-первых, необходимо внимательно следить за ходом рассмотрения вашего заявления. Чтобы узнать, проверено ли ваше заявление, можно воспользоваться сервисом Госуслуги, где будет доступна информация о текущем статусе рассмотрения.

Во-вторых, следует быть готовым предоставить необходимые дополнительные документы или объяснения в случае запроса налоговой инспекции. Это могут быть различные справки, выписки из документов, подтверждающие ваши расходы.

При получении положительного решения о предоставлении налогового вычета, вам необходимо будет составить договор с налоговой инспекцией. В договоре будут указаны условия использования вычета и порядок его получения.

Для аккуратности и контроля над обработкой вашего заявления, рекомендуется сохранить копии всех документов, отправленных в налоговую инспекцию. Это поможет в случае возникновения спорных вопросов или несогласий.

Таким образом, после подачи заявления на налоговый вычет, важно следить за ходом рассмотрения, предоставлять необходимые документы по запросу, заключить договор с налоговой инспекцией и вести аккуратную документацию.

Сроки рассмотрения заявления на налоговый вычет

Согласно информации, представленной на официальном сайте Госуслуг, сроки рассмотрения заявления на налоговый вычет составляют от 30 до 45 рабочих дней со дня подачи документов.

Важно знать, что длительность рассмотрения заявления может зависеть от различных факторов, включая загруженность налоговых органов и правильность заполнения документов. Поэтому, чтобы процесс был максимально быстрым и безопасным, необходимо подать заявление заблаговременно и проверить все документы на наличие ошибок.

Как только налоговый орган рассмотрит заявление, то дает решение о предоставлении или отказе в налоговом вычете. В случае положительного решения, налоговый вычет начинает действовать с момента его предоставления, а в случае отрицательного решения, налогоплательщик имеет право обжаловать решение в соответствующие инстанции.

Если вы подали заявление на налоговый вычет через портал Госуслуг, вам будет предоставлена информация о статусе рассмотрения вашей заявки, а также дата получения результата.

Получение документов о предоставлении налогового вычета

Налоговый вычет – это возможность уменьшить сумму налога, которую приходится платить гражданам в течение года. Вычет может быть предоставлен за определенные виды расходов, такие как образование, медицинские услуги или приобретение жилья.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо подать соответствующие документы в налоговую инспекцию или воспользоваться электронными услугами государства. Оформление вычета через Госуслуги – быстрый и удобный способ получения необходимых документов.

Для того чтобы получить налоговый вычет через Госуслуги, необходимо зарегистрироваться на портале и иметь удостоверение личности. После входа в личный кабинет необходимо выбрать рубрику «Налоговый вычет» и заполнить соответствующую электронную форму.

При заполнении формы необходимо указать сумму, на которую вы претендуете на получение вычета, и предоставить подтверждающие документы. Например, для вычета за образование необходимо предоставить копию договора об образовании или квитанции об оплате. Документы можно загрузить в электронной форме или прикрепить в виде скан-копий.

После заполнения и отправки заявки на вычет через Госуслуги, ваша заявка будет рассмотрена налоговой инспекцией. Решение о предоставлении вычета будет выслано вам по электронной почте или через личный кабинет на портале Госуслуги.

Как получить налоговый вычет за обучение в 2023 году

Иллюстрация: НДФЛка

Налоговый вычет — это льгота, позволяющая уменьшить ваш налогооблагаемый доход, а значит и НДФЛ, который вы уплатили в бюджет с этого дохода.

Право на вычет

Вычеты доступны всем работающим гражданам, которые уплачивают НДФЛ со своих доходов. Обратившись в онлайн-сервис НДФЛка, можно всего за несколько минут бесплатно узнать у консультанта, есть ли у вас право на налоговый вычет. По сути необязательно быть трудоустроенным, можно иметь и другие налогооблагаемые доходы и также претендовать на вычеты. Даже пенсионеры могут получить вычет, если помимо пенсии они имеют другие доходы и уплачивают с них налоги. Главное условие — уплата НДФЛ по ставке 13% (15% для доходов свыше 5 млн рублей в год) и наличие российского резидентства.

Вычет за обучение родственников

Заявить к вычету можно расходы на обучение детей (в т.ч. усыновленных) сестер, братьев (полнородных и неполнородных). Условие — родственник должен быть не старше 24 лет и обучаться очно. Можно получить вычет за очное обучение опекаемого/подопечного до 18 лет и после прекращения опеки до достижения им 24 лет.

За какое образование можно получить налоговый вычет

Перечень платных образовательных услуг, за которые можно получить налоговый вычет, довольно обширный:

дошкольное и школьное образование — детский сад, школа, спортивные, творческие, музыкальные школы/кружки;

среднее профессиональное и высшее образование;

занятия с репетитором;

обучение в автошколе;

курсы повышения квалификации, изучения иностранных языков и пр.;

образование за границей.

Какую максимально сумму можно вернуть

Годовой лимит социального вычета — 120 тыс. рублей. При этом общая сумма заявленных расходов за год (обучение, лечение, спорт, страховки и пр.) не должна превышать эту норму. На счет налогоплательщика возвращается 13% от одобренной суммы вычета, но не более 15,6 тыс. руб. (13% от 120 тыс.).

Дополнительно на обучение каждого ребенка в семье предоставляется вычет в размере 50 тыс. руб., к возврату 13% — 6,5 тыс. руб. Детский вычет на обучение не увеличивает вышеуказанный лимит (120 тыс.) и предоставляется отдельно.

Сколько раз можно получить налоговый вычет

Социальный вычет, в том числе на обучение, можно получать бесконечно, пока человек работает и платит НДФЛ. Если в течение года было несколько расходов, подлежащих вычету, то все они отражаются в общей декларации. Налоги за обучение могут быть возвращены за три предыдущих года при наличии расходов, а также облагаемых НДФЛ доходов.

С каких доходов можно вернуть налог за обучение

заработная плата ( в т.ч. отпускные, больничные, премии);

вознаграждение по договору ГПХ;

сдача в аренду имущества (жилья, автомобилей и т.д.);

проценты по банковским вкладам.

О каких нюансах стоит помнить

Сумма налога, заявленная к возврату за определенный год, не может превышать сумму налога, уплаченную в бюджет в том же году.

Вычет предоставляется только в отношении образовательных услуг. Если договором предусмотрена оплата других услуг (присмотр за детьми, питание и т.д.), то вычет по ним не полагается.

Супруг, оплачивающий обучение за другого супруга, не может получить вычет. Однако право на вычет может получить обучающийся супруг.

Внесены поправки в НК РФ, позволяющие налогоплательщику воспользоваться вычетом на обучение своего супруга/супруги, но только по очной форме. Воспользоваться вычетом можно будет, начиная с доходов за 2024 год.

Остаток социального вычета нельзя получить в следующем году — он сгорает.

Образовательное заведение должно иметь соответствующую лицензию.

Вычет предоставляется только в случае оплаты услуг личными средствами (не работодателем, не маткапиталом и т.д.).

Вычет можно получить за обучение у ИП, лицензия будет нужна только в случае, если ИП привлекает наемных работников. Образовательная деятельность ИП должна отражаться в ЕГРЮЛ.

Как получить налоговый вычет за обучение

Через ФНС. Понадобится заполненная декларация 3-НДФЛ, договор на оказание образовательных услуг, платежные документы, справка о доходах.

Через работодателя. Пишем заявление. К заявлению прилагаем налоговое уведомление, которое надо получить в ИФНС по прописке.

Вычет за предыдущие три года можно получить через ФНС путем подачи декларации 3-НДФЛ, а работодатель предоставляет вычет только за текущий год.

Какие изменения произойдут в социальном налоговом вычете

С 2024 года размер социальных вычетов повышается:

Для налогоплательщиков — до 150 тыс. рублей, к возврату 19,5 тыс. рублей.

На детей налогоплательщиков до 24 лет при очной форме обучения — до 110 тыс. рублей на каждого ребенка, к возврату — до 14,3 тыс. рублей.

Получить налоговый вычет за 7 дней!

Поможем оформить декларацию, ответим на вопросы ФНС, а вы гарантированно получите деньги на счет

Узнайте, как воспользоваться услугой Быстровычет

Оставьте свои контакты ниже и мы вам обо всем расскажем

Реклама: ООО «НДФЛКА.РУ», ИНН: 2312097520, erid: LjN8KVaUr

Как получить налоговый вычет за обучение?

Это рубрика, в которой эксперты отвечают на актуальные и волнующие вопросы об IT-профессиях и будущем сферы.

«IT-специалист с нуля» наш лучший курс для старта в IT

Траты на обучение — один из видов расходов, за которые можно получить налоговый вычет. Это возврат части уплаченных налогов или разрешение их не платить определенное время.

Сумма вычета рассчитывается как 13% от стоимости обучения, но есть ограничения. Максимальная сумма для вычета за собственное обучение — 120 000 рублей. Если вы обучали ребенка, то вернуть 13% можно с суммы до 50 000 рублей.

Попробуйте 9 профессий за 2 месяца и выберите подходящую вам

Соответственно, максимальный вычет — это 13% от 120 000 и от 50 000. Если обучение стоило дороже, разница не учитывается. Например, если ваш курс стоил 150 000 рублей, то получить 13% можно только от 120 000 — это 15 600 рублей. А если стоимость обучения ребенка составила 70 000 рублей, получить вычет можно только с 50 000, то есть 6 500 рублей.

Курс для новичков «IT-специалист
с нуля» – разберемся, какая профессия вам подходит, и поможем вам ее освоить

Кто может получить налоговый вычет

Вы можете получить вычет за обучение, если:

• работаете по договору ГПХ или трудовому договору;
• получаете белую зарплату;
• платите НДФЛ (налог на доход физических лиц, составляющий 13% от официального дохода).

Если вы трудоустроены официально, налог перечисляет работодатель.

Для подтверждения своего официального дохода нужно попросить в бухгалтерии справку 2-НДФЛ или «Справку о доходах». Ее можно оформить на сайте Федеральной налоговой службы.

Если вы оплатили учебу своих детей, супруга, подопечных, сестер или братьев, то тоже сможете вернуть часть средств. Главное — подтвердить расходы. Для этого вам будет нужно взять в учебном заведении чек и справку об оплате.

Для студентов онлайн-школ есть важный нюанс: как правило, после оплаты курса чек формируется автоматически. Ученик получает его по электронной почте. Его уже не смогут выдать вам повторно. Поэтому нужно сохранить чек, а справку об оплате вы сможете получить по запросу в любое время.

Можно ли получить вычет за онлайн-курсы?

Да, но с оговорками. Получить вычет можно, только если вы купили онлайн-курс для себя или взрослого родственника, — расходы на обучение детей можно возместить только при очной форме обучения.

У онлайн-школы или университета обязательно должна быть лицензия на оказание образовательных услуг, а курс, который вы покупаете, должен быть с утвержденной образовательной программой на момент покупки. Также нужно, чтобы вам могли выдать справку об оплате, необходимую для налоговой службы. Эти вопросы важно заранее обсудить с менеджером до оплаты курса.

Для получения вычета не обязателен индивидуальный договор, подписанный с вашей стороны и со стороны онлайн-школы. Подойдет стандартный договор-оферта, который нужно принять, поставив галочку «Согласен с условиями» на сайте или в приложении. Его тоже можно использовать для получения выплаты, но важно получить Приложение к оферте с указанием вашего имени, срока оказания услуг и особенностей образовательной программы.

Все эти вопросы можно разрешить с нашими менеджерами. Они помогут подготовить и собрать необходимые документы.

Пошаговое руководство: как получить вычет за обучение

Соберите документы. Чтобы доказать, что у вас были облагаемые вычетом расходы, нужен пакет документов:

• копия договора на обучение;
• копия чека или квитанции на оплату, оформленных на получателя вычета (только на него);
• копия лицензии образовательной организации;
• копии личных документов: паспорта и ИНН;
• справка 2-НДФЛ об уплаченных налогах;
• декларация о налогах 3-НДФЛ — только если вы учились не сейчас, а в прошлом, но не более трех лет назад;
• заявление по стандартной форме.

Образец заявления можно найти на сайте ФНС. Документы от образовательной организации предоставит SkillFactory по вашему запросу. Наши менеджеры сориентируют и ответят на вопросы, если что-то непонятно, помогут и с другими документами.

Подайте заявление в ФНС. Можно подать бумажное заявление в налоговую либо заполнить форму в личном кабинете налогоплательщика. Авторизоваться на сервисе можно через «Госуслуги» или по номеру ИНН. Там есть все необходимое для подачи заявления: форма для заявления и возможность прикрепить сканы документов. Если обучение проходило в прошлом, потребуется указать реквизиты для возврата средств.

Дождитесь ответа. Обращение о налоговом вычете рассматривается в течение 30 дней. Если вы учились несколько лет назад, придется подождать до трех месяцев. Когда ФНС примет решение, вам придет уведомление.

Сообщите работодателю. Если вам одобрили вычет на текущее обучение, про это надо сообщить работодателю. Принесите в бухгалтерию официальное уведомление от ФНС, и на какое-то время вам перестанут начислять налоги. Если же траты были в прошлом, налоги ограничивать не будут, а деньги вернут на руки: для этого нужно указать реквизиты при подаче заявления.

Наш лучший курс для старта в IT. За 2 месяца вы пробуете себя в девяти разных профессиях: мобильной и веб-разработке, тестировании, аналитике и даже Data Science — выберите подходящую и сразу освойте ее.