«Дьявол в деталях». Практические советы, как искать заграничные активы должников
Глубокий поиск активов должника – затратное мероприятие. Как отметил управляющий директор – начальник Управления принудительного взыскания и банкротства ПАО Сбербанк Евгений Акимов на сессии ПМЮФ 9 ¾ «Банкротство состоятельных граждан: тайны зарубежных активов» на взлом обороны тратится в пять раз больше ресурсов, чем на ее выстраивание. Однако если знать верные способы поиска, то процесс «взлома обороны» может оказаться проще, чем изначально казалось.
С чего начинать поиск информации?
- Запросы в госорганах
«В первую очередь нужно определиться со списком адресатов. Для того, чтобы выявить возможные скрытые корпоративной вуалью связи и активы требуется определить для начала, в какой инспекции запросить данные. Например, ярославская инспекция нам отвечает, что у них создан единый регистрационный центр, пожалуйста, спрашивайте там, а не в управлении ФНС», – объяснил руководитель Правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский.
При этом нужно учитывать, что далеко не каждый госорган будет легко раскрывать информацию по запросам. Например, налоговую тайну, сведения о доходах и о размере уплаченных налогов Налоговая служба раскрывает лишь по запросу суда, пояснил эксперт.
«Казалось бы, закон недвусмысленно указывает на права управляющего на получение информации от любых третьих лиц, включая госорганы, об имущественном положении должника, но дьявол в деталях», – отметил Эдуард Олевинский.
Эксперт привел в пример дело, разрешенное в ВС РФ, в котором конкурсный управляющий запрашивал сведения о родственниках контролирующих должника лиц. В одном из положений заключения Верховного Суда отмечалось, что хотя суд трактует право арбитражных управляющих на получение неограниченного, незакрытого перечня информации, специальный закон о ведении реестров и сведений не содержит конкурсных управляющих в качестве субъектов, которым такую информацию можно предоставить.
«По этой причине он указывает, что истребование такой информации должно осуществляться в судебном порядке. Этой позиции придерживается добрая половина госорганов. Даже тот мега-источник информации, которым является Федеральная налоговая служба, в ответах управляющим частенько указывает, что перечень информации, которую вправе затребовать финансовый управляющий, является ограниченным. Хотя на самом деле это не так», – сказал Эдуард Олевинский.
Тем не менее, с некоторыми ведомствами проблем в работе практически нет. Например, сведения об автотранспорте можно легко запросить в Министерстве внутренних дел. Также, как заметил эксперт, инспекция по безопасности дорожного движения в последнее время начала выдавать информацию об имуществе супругов – правда, через раз.
«То же самое можно сказать про инспекцию по маломерным судам и службе по интеллектуальной собственности. Правда, из службы по интеллектуальной собственности ответы порой приходят после завершения процедуры банкротства в отношении должника. То есть у них со сроками проблема», – предупредил Эдуард Олевинский.
- Социальные сети
«Лезьте» в Инстаграм и Фейсбук, посоветовал профессор факультета права Высшей школы экономики Андрей Егоров. Он привел в пример должника, который в Англии опубликовал фотографию, где на фоне Aston Martin стоял с некой девушкой. Эта тяга к тщеславию нередко играет свою роль, заметил Андрей Егоров.
Его слова подтвердил Евгений Акимов. «Некоторые помимо прочего еще ставят геотеги, где эта фотография сделана. Бывает легко. Но есть и те, кто очень тщательно скрывает это. У нас были случаи, когда ни у самого должника, ни у супруги никаких соцсетей, никаких связей не было. Удалось найти через двух дочерей, которые очень часто фотографировались с одним видом из окна. Потом через большую аналитическую работу удалось установить, где эта квартира или вилла находится», – рассказал эксперт.
- Детективы
Очень часто для облегчения своей работы конкурсные управляющие обращаются к услугам детективов.
«Они оперируют такими общеизвестными в правоохранительной среде терминами, как «рубеж», «магистраль», и как бы собирают непубличную, негласную информацию, а также сведения о пересечении границ и направлениях. Это требует отдельного последующего процесса сбора доказательств, но направления поиска известны. И это самое главное», – заметил Эдуард Олевинский.
- Форензик
Форензик подразумевает проведение полномасштабных расследований. Зачастую подобная работа предполагает комплексный подход к делу, когда в команду входят юристы, адвокаты, детективы, IT-специалисты, аудиторы, эксперты, которые смогут провести экспертизу.
«Например, вилла за 8 миллионов евро. Если это ликвид, ее можно продать быстро за 5-6 миллионов, но для начала ее нужно получить. А записана она на двух физлиц, никогда ранее не посещавших нашу страну, то есть это не резиденты, два физика [физлица], о которых сложно было себе представить. Эти физики сделали юрик [юрлицо], компанию-прокладку, потом сделали дочку, и на эту дочку записали виллу. Вопрос: как эту виллу можно найти? Ту виллу без форензика ты, честно говоря, не найдешь», – привел пример управляющий партнер АБ «Asterisk» Владимир Хантимиров на сессии ПМЮФ 9 ¾ «Форензик как инструмент борьбы с уголовными рисками».
При этом он добавил, что думать о форензике все-таки стоит в проектах с экономикой как минимум 30-50 миллионов рублей. «Я считаю, и опыт нашей деятельности это подтверждает, что, к сожалению, существующие формальные способы решения задач, в том числе связанных с проблемными долгами, чаще всего неэффективны. Если есть та самая экономика, 30, 50, 100, 500 миллионов рублей, то чаще всего стейкхолдеры, бизнес, задумываются о привлечении юристов, которые посоветуют уже, как в теории можно очистить активы, как безболезненно в будущем будет [проходить] процедура банкротства, как можно создать параллельную бизнес-структуру и на нее все перевесить. Если люди целенаправленно заранее к этому готовятся, то здесь форензик незаменим», – заметил Владимир Хантимиров.
Он так же добавил, что если не заработают в полную силу механизмы уголовного преследования за преступления в сфере банкротства, то форензик будет одним из самых эффективных способов поиска активов и работы с проблемными должниками.
Петербургский Международный Юридический Форум 9 ¾ прошел онлайн с 18 по 22 мая 2021 года. Полная программа и видеозаписи мероприятий Форума доступны на официальном сайте ПМЮФ.
Форум организован при поддержке Президента Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации. Генеральный партнер ПМЮФ – «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Зарубежные реестры компаний и недвижимости:
от простого к сложному
Многие журналистские расследования опираются на открытые данные реестров государственных органов и агрегаторов информации. Но что делать, если расследование выходит за границы России – когда для вывода из страны капиталов и инвестиций используются иностранные компании, а недвижимость становится объектом отмывания денег для сокрытия доходов? Рассказываем в Карточках АНРИ, как искать информацию об аффилированных с властью бизнесменах, чиновниках и депутатах за рубежом.
Карточки подготовлены по материалу вебинара заместителя гендиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Россия»* Ильи Шуманова в рамках проекта Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
* Трансперенси признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента.
Видеозапись вебинара доступна в разделе «Видео».
Как и российские, зарубежные реестры бывают публичные и платные, но даже в платном реестре часть информации можно получить бесплатно.
ФРАНЦИЯ
Реестр располагает информацией о зарегистрированных во Франции компаниях. Сервис позволяет искать сведения по названию фирмы, имени директора, регистрационным данным, адресу.
Кейс: Вилла семьи сенатора, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака в Ницце
Виллу в Ницце стоимостью более одного миллиона евро, принадлежащую семье Андрея Турчака (тогда — губернатора Псковской области), еще в 2013 году обнаружил «Фонд борьбы с коррупцией»*. После Турчак заявлял, что готов избавиться от дорогостоящего объекта недвижимости.
Чтобы проверить актуальность информации на сегодняшний день, журналисты пробили фамилию «Turchak» в корпоративном реестре Франции и нашли несколько записей, связанных с родственниками сенатора. Поисковик показал адрес объекта недвижимости (Ницца), название и ссылку на официальные документы. Более подробную информацию (объект собственности, идентификационный номер, стоимость, точный адрес, данные собственников) можно получить, купив платную выписку за пять евро.
-
французского издания «Ле Фигаро»
Самый простой способ получить информацию в бесплатной картотеке «Ле Фигаро» — указать в поисковике адрес сайта и искомое название/фамилию. Например, запрос «site:entreprises.lefigaro.fr Gapchuk» ведет всего на одну ссылку с информацией о жене бизнесмена Бориса Ротенберга Карине, в девичестве Гапчук. Картотека показывает неофициальные выписки об имуществе и компаниях из официальных источников.
* Фонд признан иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.
ГОНКОНГ
В реестре Гонконга можно обнаружить посреднические компании, которые российские инвесторы используют для выхода на китайский рынок.
Сервис сразу предлагает зарегистрироваться, но воспользоваться им можно и без регистрации, приняв условия использования реестра. Раздел «Search» позволяет искать по названию компании, идентификационным номерам, имени и фамилии директора. Бесплатно можно узнать статус компании (действующая или нет), адрес, имя и фамилию учредителя. Полная выписка обойдется в пять долларов.
ШВЕЙЦАРИЯ
Традиционно Швейцария считается страной богатых, куда стекаются капиталы, в том числе и российские.
Кейс: Вилла владельца «Автотора» на берегу Женевского озера
Холдинг «Автотор» — калининградское автосборочное предприятие, основанное Владимиром Щербаковым и переданное его сыну Сергею в 2016 году. Щербаков-младший имеет гражданство Швейцарии.
Чтобы найти недвижимость бизнесменов в Швейцарии, журналисты взяли выписку из ЕГРЮЛ и установили, что «Автотором» владеют российская и швейцарская компании.
Карточку со сведениями об организации удалось получить в бесплатном реестре компаний Швейцарии Zefix, пробив фирму по названию. Узнав точный адрес, журналисты воспользовались поиском в реестре кантона Женева и получили сведения об объектах недвижимости, расположенных по указанному адресу, их характеристики, фамилию и дату рождения владельца. Дополнительные сведения о площади земельного участка и недвижимости содержатся в разделе «Rapport».
США
Реестры компаний США разделены по штатам и округам. Рассмотрим сервисы самых популярных у россиян территорий: Нью-Йорка и Флориды.
В разделе «Search property records» можно искать сведения об объектах недвижимости в Нью-Йорке. В справке указываются имя и фамилия владельца, адрес объекта, тип документа, сумма сделки. В сноске «Img» доступны копии документов.
Например, поиск по фамилии жены пресс-секретаря России Татьяны Навки «Navka» выдает несколько записей о сделках с недвижимостью на Манхэттене.
Сервис позволяет искать зарегистрированные компании по названию, имени директора или собственника, адресу объекта.
Реестр недвижимости Майами позволяет искать объекты по адресу и имени собственника.
Например, данные из реестра помогли журналистам установить, что экс-директор федерального госпредприятия «Российские Сети Вещания и Оповещения» (РСВО) Игорь Зорин с помощью бывшего офицера ФСБ Святослава Мангушева через коммерческие компании мог приобрести четыре квартиры в Майами на общую сумму более $9 млн. В результате серии расследований «Трансперенси» Зорин был уволен.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
- Сервис 192.com
Реестр 192.com — платный сервис, с помощью которого можно быстро находить информацию о людях, объектах недвижимости и компаниях в Великобритании.
Впрочем, часть информации можно получить бесплатно: по запросу имени и фамилии поисковик выдаст все найденные совпадения, чтобы пользователь выбрал, за какую именно справку стоит заплатить. Подробные сведения будут доступны после регистрации на портале и покупки «пакета» на определенное количество выписок.
Так, по запросу фамилии бывшего главы РЖД Владимира Якунина «Yakunin» реестр показывает записи о двух людях: Андрее и Викторе Якуниных (так зовут и сыновей Владимира Якунина), в том числе примерный возраст, статус (директора), неполный адрес.
Платная выписка позволяет узнать точный адрес. Сведения об объекте недвижимости также можно платно получить в реестре Land Registry. В выписке будут указаны данные о владельце и стоимости объекта.
Сервис позволяет искать по названию компании или имени директора (officers). Копии документов представлены в разделе «Filing history». Собственники компании — в разделе «Persons with significant control». В «Occupation» указан вид деятельности человека: директор компании, инженер, художник.
Кейс: Елена Батурина и недвижимость в Лондоне
Для того чтобы найти недвижимость, принадлежащую семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Лондоне, журналисты пробили фамилию «Luzhkova» в реестре британских компаний и отметили связанные с ней адреса на Google street view (этот сервис позволяет посмотреть архив фотографий улицы и узнать, например, какая машина постоянно стоит у дома, какие строительные работы проводились). Журналисты нашли Instagram дочери Батуриной и там обнаружили фотографию крыльца особняка ее мамы. Сопоставив картинки из Instagram и Google street view, журналисты выяснили, какой недвижимостью пользуется семья бывшего мэра Москвы.
ПАНАМА
Реестр содержит копии официальных документов. После регистрации (Recordar usuario) в разделе «Informacion registral» можно искать информацию о компаниях и объектах недвижимости. По запросу «russ» в разделе «Nombre de Presentante» сервис покажет все компании, которые каким-либо образом ассоциированы с Россией. Под значком лупы скрываются документы: уставы, уступки прав, сделки с ипотекой и т.п.
Так, с помощью панамского реестра журналисты обнаружили офшор, предположительно, принадлежавший бизнесмену Борису Ротенбергу.
ИСПАНИЯ
В Испании ведется реестр компаний, но работать с ним сложно: во-первых, чтобы воспользоваться поиском, нужно создать временную учетную запись либо зарегистрироваться. Во-вторых, для поиска сведений о человеке следует указать его паспортные данные и муниципалитет, в котором он живет. Выписки из реестра платные.
КИПР
Реестр позволяет искать зарегистрированные на Кипре организации. Заказать платную выписку можно в разделе «Study file».
Как узнать есть ли у человека недвижимость за границей
- Главная />
- Статьи />
- Как узнать, есть ли у человека недвижимость за границей.
Как узнать, есть ли у человека недвижимость за границей.
Иногда в нашей жизни возникают ситуации, когда нам крайне необходимо получить достоверную информацию о том, есть ли у интересующего нас человека какое-нибудь имущество за рубежом. Желание может быть вызвано как личным интересом, так и профессиональным, что позволит, например, кредитору получить официальные данные обо всех объектах недвижимости, находящихся в собственности у его должника. А установление местонахождения имущества и наложение ареста на обнаруженное имущество может оказаться наиболее эффективным инструментом при взыскании долга.
Италия, как и остальные западные страны, стремятся к прозрачности сделок, т.е. к тому, чтобы доступ к данной информации мог иметь каждый желающий и делают все возможное, чтобы можно было легко и быстро получить любую информацию, которая касается недвижимости.
Для того, чтобы это выяснить, необходимо сделать онлайн запрос в бюро по регистрации сделок с недвижимостью, откуда он автоматически будет передан в территориальную налоговую инспекцию. С помощью этой системы, можно узнать какие дома, виллы, дачи, квартиры, земельные участки и любая иная недвижимость зарегистрирована на указанном человеке. Для подачи запроса достаточно знать имя/фамилию (написание как в загранпаспорте), дату рождения, место рождения и предполагаемое место нахождения недвижимости, т.е. какой регион. Получить ответ на свой запрос можно будет в самые кратчайшие сроки.
Если имущество Вашего должника находится на территории Италии, то специалисты нашей Компании готовы оказать Вам содействие в получении свидетельства, подтверждающего наличие недвижимости у интересующего лица с указанием наименования имущества и точного адреса.
Стоимость услуги составляет 80 евро, с учетом пошлины и сбора, срок исполнения заказа – один рабочий день.
Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с нами по телефону, указанному на сайте или заполнить электронную форму заявки в разделе «Контакты».
Найти имущество бенефициара в РФ и за рубежом: инструкция
Должник обязан предоставлять сведения о своем имуществе финансовому управляющему (п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве). Если он этого не делает, управляющий может сам запросить интересующую его информацию о российских активах, включая данные, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну, практически у любых лиц (п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве).
Для поиска имущества в России, за счет которого можно удовлетворить требования кредитора, рекомендуется:
- собрать информацию из открытых источников (коммерческих платформ, предоставляющих сведения о бухгалтерской отчетности и финансовом состоянии должника, сайтов ФССП, ЕФРСБ, Кад.Арбитр);
- направить запросы, в том числе адвокатские. "В последнее время наметилась позитивная динамика ответов на адвокатские запросы, информацию передают достаточно подробную", — говорит адвокат КА Delcredere Антон Демченко.
По мнению Арбитражного суда Уральского округа, поиск активов должника за рубежом входит в полномочия управляющего (№ Ф09-5899/2018). Но эксперты рекомендуют для поиска иностранных активов обращаться к местным квалифицированным детективным агентствам или юридическим консультантам. "Наиболее эффективными в поиске активов можно назвать крупнейшие международные консалтинговые компании — к примеру, из большой четверки (PWC, Deloitte, Ernst & Young, KPMG)", — считает Илья Соболев, руководитель практики банкротства KDZ&partners .
По мнению ведущего юриста Управления судебной практики юрфирмы Howard Russia Анастасии Третьяковой, если банкротство должника еще не инициировано, эффективней привлекать к поиску активов форензик-экспертов, которые обладают обширными знаниями в этой области. "Но это довольно дорого, поэтому в трансграничных банкротствах обязательства по финансированию часто берут на себя кредиторы. Также популярно заключать соглашения, предполагающие выплату гонорара успеха", — рассказал Евгений Карноухов, управляющий партнер, руководитель практики разрешения споров Alliance Legal CG.
Встречаются случаи, когда кредиторы публикуют информацию о выплате вознаграждения при предоставлении сведений об активах должника. Например, так поступило АСВ в марте этого года. Агентство объяснило отказ от привлечения внешних консультантов попыткой оптимизировать расходы на проведение процедур. К аналогичному методу поиска активов подошел банк ТРАСТ.
Для поиска зарубежных активов рекомендуется:
- проанализировать перемещения должника за последнее время через пограничную и миграционную службы, авиа- и железнодорожных перевозчиков (№ А40-174439/16-175-261Б). Так можно установить наиболее посещаемые юрисдикции;
- получить данные о денежных переводах. "Сведения о концентрации бизнес-интересов в конкретной стране можно почерпнуть из анализа основных контрактов и платежей, которые совершал должник", — считает партнер юркомпании ЗАО ЗАО «Сотби» ЗАО «Сотби» Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры — mid market) группа Банкротство (реструктуризация и консалтинг) группа Банкротство (споры high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Международные судебные разбирательства группа Уголовное право группа Частный капитал Профайл компании × Антон Красников;
- мониторить поисковые системы. "При помощи поисковых сервисов нам удавалось найти информацию об иностранных компаниях, которыми владеют должники и члены их семьи, а также о судебных спорах с их участием", — сообщил Красников;
- использовать автоматизированные скрининговые IT-решения (Dow Jones, Dun & Bradstreet, World-Check, Thomson Reuters, WorldCompliance, LexisNexis);
- провести ручной поиск в коммерческих реестрах, реестрах финансовой отчетности, движимого и недвижимого имущества, а также в телефонных справочниках и адресных книгах. "Например, в Испании можно получить сведения из реестра недвижимого имущества онлайн. А в Германии в некоторых областях требуется участие адвоката", — сообщил Валентин Покровский, руководитель направления "Конкурентная разведка" юркомпании РКТ ;
- изучить иностранные СМИ и соцсети. Однако Арбитражный суд Московского округа признал, что публикации в интернете не являются достоверными доказательствами, свидетельствующими о наличии у контролирующего должника лица имущества за пределами России (№ Ф05-10157/2011).
Швейцария: Федеральный арбитражный регистр (поиск только по названию компании)
При наличии достоверной информации о том, что на территории иностранного государства находится имущество, за счет которого можно удовлетворить требования кредиторов, арбитражный управляющий подает ходатайство в российский суд. Тот обращается с поручениями о предоставлении соответствующих сведений (ч. 4 ст. 256 АПК). Адвокат, руководитель группы по банкротству АБ Качкин и Партнеры Александра Улезко предупредила: если достоверных доказательств не будет, суд может отказать в запросе (№ А03-22271/2015).
Российский суд направит запрос в зависимости от наличия международного договора. Если он имеется — судебное поручение поступит в соответствующий компетентный орган иностранного государства. При отсутствии международного договора судебное поручение направляется через Минюст и МИД в порядке международной вежливости (принципа взаимности).
Для включения иностранных активов в конкурсную массу требуется признание российского судебного акта в иностранной юрисдикции. Оно происходит по правилам процессуального законодательства государства, на территории которого это имущество находится, или в соответствии с международными договорами (ч. 1 ст. 213.26 АПК). Так, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа утвердил Положение о порядке, условиях и сроках реализации виллы, принадлежащей должнику и находящейся во Франции (№ А53-30102/2016). А Арбитражный суд Московского округа — Положение о порядке, условиях и сроках реализации жилого дома, находящегося в США (№ А40-2714/2017).
Если у должника есть кредиторы в тех юрисдикциях, где расположено его зарубежное имущество, суд не вправе вынести определение об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника.