Какие банки уйдут из россии в 2023

«В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков»

В 2023 году курс рубля будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра — это среднегодовой показатель, а вторая и третья — минимальный и максимальный. Таким прогнозом с «Известиями» поделился гендиректор АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Он также заявил, что в ближайшие три года из российского финансового бизнеса выйдут почти все иностранцы, а число игроков на этом рынке в целом сократится на 50. О сроках восстановления экономики на докризисные уровни, рисках дефолтов компаний и сложностях вывода денег в банки дружественных государств — в интервью Михаила Сухова «Известиям».

«Мы можем плавать в рублевом пространстве даже в шторм»

— Когда, по вашим прогнозам, ВВП России вернется на уровень, который был до спецоперации?

— Сейчас важнее цифр восстановление и сохранение роста как направления развития экономики. Я ожидаю, что ВВП России вернется к показателям 2021-го уже в следующем году — в 2024-м. В 2023 году мы ожидаем, что рост превысит 1%.

Мотором экономики становится государство. В прошлом году росли оборонный комплекс, сельское хозяйство, финансовый сектор. В 2023-м после падения 2022-го мы ожидаем рост в сфере торговли и транспорта. Кроме того, увеличение ВВП будет поддерживаться снижением нормы сбережений. Хотя обычно в нестабильной ситуации люди стараются экономить и не покупать лишнего, тормозя экономику, сейчас деньги государство направляет тем гражданам, которые получают более низкие заработные платы, поэтому более активно тратят. Этот механизм дополнительно создает спрос на внутреннюю продукцию.

Для целей структурной перестройки нужны деньги. В 2022 году банковский сектор и финансовые рынки предоставили экономике в форме кредитов и облигаций дополнительно свыше 10 трлн рублей. В этом году рост составит около 15 трлн рублей.

— Какие риски для развития экономики вы видите?

— Мы видим практически нулевые риски роста безработицы. Достаточно умеренно оцениваем риски инфляции, мы ожидаем достижения ею уровня 5,5% по итогам 2023 года. Она может снизиться до таргета в 4% уже в 2024-м, хотя более уверенно о достижении таргета я бы сейчас сказал применительно к 2025 году.

Новый риск, который не реализовывался в последние годы, связан с возможностями дефолтов отдельных предприятий. В 2022-м государство активно поддерживало бизнес, и мы не ожидаем изменения политики. Но возможности бюджета не безграничны. Идет структурная перестройка экономики, и некоторые компании могут не найти своего места в новых реалиях. Дефолты могут произойти, например, в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности и в отдельных видах жилищного строительства.

— Как вы оцениваете риски банковского кризиса в США для мировой экономики и для российской?

— Можно сказать точно: эти события, если они останутся в рамках банковской системы США, никак не отразятся на российской экономике. После разрушения каналов международных финансовых операций, которое произошло в феврале 2022 года, мы как будто переместились с берега открытого моря в закрытую бухту. Волны бьются о заграждение, а мы можем плавать в рублевом пространстве даже в шторм.

В США происходит абсолютно естественный процесс консолидации банковского бизнеса, который идет сейчас во всем мире, в том числе и в России. В Штатах количество банков гораздо больше, чем во многих других развитых финансовых системах — в той же Европе или Великобритании. Слабость отдельных игроков небольшого размера состоит в том, что они специализируются на конкретных видах активов или пассивов. Например, держат только госбумаги США. Если с ними что-то случилось — кредитная организация рушится. Банковское дело не терпит малых форм, оно будет стремиться к укрупнению как инструменту эффективности и защите от рисков. На мой взгляд, пока признаков того, что проблемы отдельных игроков приведут к глобальному кризису, нет.

Гендиректор АКРА ЦБ Михаил Сухов

«Большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период»

— Вы сказали, что консолидация сектора происходит и в нашей стране. По вашим оценкам, сколько банков может уйти с российского рынка в 2023 году и по каким причинам?

— В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков. Их можно разделить на несколько групп.

Первая — это иностранные. Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить. У нас, конечно, нет перечня сделок, но мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, в том числе Китая. Они, конечно, не будут закрываться.

Вторая группа — небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям. Например, те, которые занимаются обслуживанием платежного бизнеса. В нынешних условиях становится понятно, что трансакционный бизнес не может быть единственным источником доходов, нужно выходить на более прибыльные рынки — в кредитование. При низком капитале это удастся не всем.

Третья группа — кредитные организации, которые находятся внутри более крупных групп. Их владельцы — государство, частный бизнес — будут сокращать расходы. Потенциал консолидации объективно гораздо больше тех нескольких игроков, которые вовлечены в него в последнее время.

— Ожидаете ли вы в том или ином виде ухода крупных иностранных игроков, таких как, например, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, которые сейчас считаются системно значимыми кредитными организациями?

— На этом этапе мы видим сокращение их бизнеса. Что касается темпов дальнейших решений — увидим в течение года, по какому пути пойдут владельцы и менеджеры. АКРА присваивает рейтинги этим банкам, поэтому у нас есть ограничения по разглашению информации. Могу сказать, что в апреле мы присвоили Райффайзенбанку самый высокий кредитный рейтинг — ААА. Если мы увидим, что эта кредитоспособность меняется, мы совершим очередное действие. Аналогично и в отношении ЮниКредит Банка — при изменении оценок они будут своевременно раскрыты пользователям.

— В мае австрийский Райффайзенбанк заявил о закрытии корсчетов всем российским банкам, кроме своей «дочки». Означает ли это скорое сворачивание его бизнеса в России?

— Могу сказать, что такая политика в любом случае будет означать сокращение доходов глобального Райффайзенбанка. Масштабно на устойчивости финансовых показателей эти действия вряд ли отразятся. Другое дело, что наши банки найдут другие варианты денежных переводов — через открытие корротношений в иных валютах — в Казахстане, в Дубае в том же, в Китае, в Индии. Конечно, издержки проведения платежей и управления деньгами вырастут.

«Рынок ипотеки в России можно сравнить с локомотивом, который работает на угле»

— Какую прибыль, по вашим оценкам, могут принести российские банки в 2023 году?

— Я думаю, что банки идут к рекордной прибыли — порядка 2,5 трлн рублей. Вероятно, цифра побьет максимум 2021 года — тогда было 2,3 трлн.

Банки активно наращивают кредитный портфель — по итогам года он вырастет на 15% по сектору. Ипотечный портфель также может увеличиться двузначными цифрами. При этом у игроков достаточное количество ликвидности. В конце прошлого года и начале нынешнего государство активно проводило расходы — из-за чего, кстати, сложился дефицит бюджета. На этой ресурсной базе кредитные организации зарабатывают, в том числе развивая кредитование.

Кредитование также поддержит тот факт, что многие крупные заемщики-юрлица рефинансируют кредиты, полученные раннее на Западе, в российских банках. Это заемщики с высоким рейтингом — таким клиентам банки рады.

— Сейчас активно продвигается исламский банкинг. На ваш взгляд, насколько это перспективная и востребованная история на российском рынке?

— В стране, где около 15% населения имеет отношение к исламу, исламские финансы рано или поздно состоятся. Я считаю, что вначале стоит ожидать развития торговли и туризма со странами, жители которых исповедуют ислам, а потом — финансовые инструменты, включая депозиты, облигации. Например, АКРА имеет методику рейтингования сукука (исламский эквивалент облигаций. — «Известия»), но реализованного спроса на продукт пока нет.

Я не исключаю, что в ближайшие три года пройдут штучные действия в рамках исламского банкинга. Могут появиться отдельные банки или отделения крупных банков, ориентированные на клиентов в соответствующих регионах. Впрочем, я думаю, в приоритете модель исламского бизнеса универсальных банков: по крайней мере, на первом этапе не будет отдельных исламских банков, а обычные банки будут предлагать как традиционные продукты, так и исламские.

— По вашим оценкам, есть ли риски на рынке ипотеки в связи с продлением льготной программы?

— Рынок ипотеки в России можно сравнить с локомотивом, который работает на угле. Уголь — это льготная ипотека. Чем больше бросают в топку, тем быстрее паровоз едет. Но топливо при излишнем использовании может взорвать котел.

Выгодоприобретатель этого процесса — безусловно, экономика. Стройка поддерживает занятость. Люди могут улучшить жилищные условия.

Обратная сторона — удорожание квартир. Три года назад начали выдавать льготную ипотеку, и чтобы купить квартиру площадью 60 кв. м в Москве, в среднем нужно было работать девять лет для объекта на вторичном рынке и 11 лет — на первичном рынке. Сейчас для такой покупки потребуется 12 и 15 лет соответственно. Три года назад средний срок кредита был менее 20 лет, сейчас он почти 25 лет.

Здесь важно тормозить излишне рискованные ипотечные продукты. Есть правило: 20% первоначальный взнос. Если бы американцы придерживались его, у них в 2008 году не было бы ипотечного кризиса. Человеку надо дать стимул, чтобы в дальнейшем отрабатывать ипотеку. Но заемщик должен заработать на первоначальный взнос.

— Как отрасль банковских рейтингов пережила прошлый год, когда очень многие компании закрывали свою отчетность и было, по крайней мере, в публичном поле значительно меньше информации? И как сейчас отрасль себя чувствует?

— В прошлом году отрасль развивалась. Прирост составил 46 новых клиентов компаний, на АКРА пришлось половина — 23. За рейтингами обращались крупные компании, которые реструктурировали обязательства перед западными инвесторами, вместо долларов и евро брали рубли, размещали бумаги в рублях. Нашими услугами пользовался ряд организаций, которые на фоне технологической перестройки и импортозамещения решили выйти на финансовые рынки. О состоянии рейтингового бизнеса говорит и то, что АКРА уже второй год подряд выплачивает дивиденды.

Конечно, некоторые клиенты в последнее время отказывались от рейтингов, поскольку процесс сопряжен с публичным открытием информации, что сейчас может быть рискованно. Они получали деньги в кредит, и банки смогли правильно оценить свои риски на основе передачи информации в более конфиденциальном режиме.

В этом году мы ожидаем, что количество рейтингов увеличится за счет изменения регулирования. С весны этого года компании и банки в некоторых ситуациях, определенных Банком России и правительством, должны подтверждать кредитный рейтинг у двух агентств, состав которых вырос с двух до четырех. Жаль, что изменения опередили вступление в силу в конце 2023 года полномочий ЦБ по усилению регулирования рейтинговой отрасли. Образовавшийся вакуум возможностей по расширению рейтингового покрытия создает риск «инфляции рейтингов», что может исказить информацию о кредитном качестве для пользователей.

Мы ожидаем развития ESG-рейтингов. У этой сферы большой потенциал — сейчас их получают всего 44 компании, тогда как количество пользователей кредитных рейтингов — около 900.

«На валютном рынке практически не осталось спекулянтов»

— По вашим ожиданиям, каким будет курс рубля в 2023 году?

— Формула курса рубля на этот год — это несколько модифицированные известные цифры: 75-60-90. 75 показывает оценку среднего годового курса рубля к доллару, 60 и 90 — те границы, которые он может достичь, но с достаточно низкой вероятностью. Размер колебаний в этом году снизится по сравнению с прошлым: он будет плюс-минус 10 рублей от ожиданий среднего.

На такой прогноз нас подталкивает сжатие в 2023 году стоимости экспорта товаров и услуг — до как минимум $500 млрд. Вернется к прежнему уровню импорт — до порядка $380 млрд. В первую очередь за счет параллельного ввоза. В то же время зарубежные товары станут несколько дороже из-за высоких затрат на транспорт и на движение финансов.

Поддерживающее влияние на рубль окажет введенное ограничение по выводу иностранцами средств от продажи российских активов в размере $1 млрд в месяц. Я думаю, что сократится объем средств, которые россияне будут переводить на счета в иностранных банках: если с начала 2023-го в среднем за месяц эта цифра составляла $3,7 млрд, то к концу года она снизится до $2,5–3,0 млрд. Этот источник конечен, но он не прекратится полностью — мы живем в новой реальности, где отток средств может означать вывод денег на оплату параллельного импорта.

При этом рубль уже меньше реагирует на внешние факторы — на новостной фон. Например, нацвалюта фактически не подешевела после атаки беспилотников на Москву, хотя полтора года назад от таких «черных лебедей» рынок мог бы обвалиться. На валютном рынке практически не осталось спекулянтов.

— Почему, на ваш взгляд, объемы перечисленных денег из России могут снизиться?

— По статистике видно, что отток заметен — если в прошлом году он составил в рублевой оценке 3,28 трлн рублей, то за первые четыре месяца 2023-го — уже 1,3 трлн. Важно отметить, что, несмотря на вывод, одновременно в банки притекали средства населения, поэтому за 2022 год общий прирост составил 2 трлн рублей, а за первые четыре месяца 2023 года — 1,1 трлн рублей. В итоге операции населения с банками рисков финансовым организациям не несут.

С одной стороны, деньги, которые люди держат на счетах в РФ, не безграничны. Относительно небольшие суммы, перечисляемые для туризма или интернет-покупок, не оказывают решающего влияния на финансы российских банков и состояние платежного баланса. Поэтому отток средств на зарубежные счета сократится с $50 млрд в 2022 году до $38–40 млрд в 2023-м.

С другой стороны, я вижу, что, например, банки стран — южных соседей России уже не так активно, как ранее, привлекают русские деньги. В Европе их, конечно, тоже никто не ждет.

— Почему банки даже из дружественных стран не заинтересованы в получении больших сумм денег из России?

— В некоторых странах, например в Армении и Грузии, финансовые системы устроены по-другому — там банки не такие большие, у них по международным меркам капитал невелик. Если на счетах появляется слишком много денег, это может нести риски для устойчивости кредитных организаций при недостатке инструментов управления ликвидностью.

В странах с мощным банковским сектором, например в Китае или ОАЭ, конечно, таких ограничений нет. Но там банки проводят комплаенс — проверку контрагентов по тем же принципам, которыми руководствуются все международные игроки. Поэтому возможности для открытия счетов и перевода средств россиянами сильно ограничены.

— По вашим оценкам, насколько активно и успешно идет отказ от доллара в международных расчетах?

— Гораздо лучше подсчету поддается другой показатель — использование долларов в резервах центробанков мира. Если свыше 20 лет назад эта цифра превышала 70%, сейчас она упала меньше 60%. В ближайшее три года снижение продолжится, но даже при самых быстрых темпах падения доля долларов в резервах центральных банков не опустится ниже 50%.

В отношении расчетов в долларах есть разные индикаторы — например, доля доллара в стоимости экспорта ведущих 55 стран снизилась с 51 до 43% с 2015 по 2022 год. Сейчас есть определенное дно, которое ограничивает снижение применения доллара в международных расчетах: США играют заметную роль в международной торговле, ценообразование на биржах, в том числе сырьевых, происходит в долларах.

Россия динамично отказывается от доллара, переходя на национальные валюты торговых партнеров. На темпы сокращения долларов в расчетах основное влияние окажут инструменты оплаты в валютах дружественных стран: юанях, дирхамах, тенге. Здесь важна активность не только России, но и других государств — например, входящих в БРИКС. Другой важный канал для сокращения роли доллара — это расширение круга товаров, стоимость которых определяется в иных валютах, где рубль имеет нереализованный потенциал в отношении товаров экспорта.

Россию покинут еще десятки банков. Кто это будет и стоит ли беспокоиться клиентам

Российский рынок в 2023 году покинут 15–25 банков — причем речь не только об иностранных игроках, прогнозируют в Аналитическом центре Банки.ру. Эксперты рассказали, что происходит с рынком и стоит ли сейчас волноваться клиентам банков.

Кто еще уйдет с российского рынка

В агентстве АКРА на этой неделе заявили, что российский рынок могут покинуть 25–30 банков — главной причиной называют уход иностранных игроков. Это действительно достаточно очевидный вывод из происходящего на российском банковском рынке, соглашается аналитик Банки.ру Вадим Тихонов, — о такой причине сокращения численности банков в России уже говорили в исследовании.

«По нашему мнению, уйти может несколько некрупных зарубежных банков, для которых бизнес в России незначителен. Наш прогноз чуть скромнее: с рынка уйдет 15–25 банков, причем речь не только об «иностранцах». А вот для больших иностранных банков ситуация более тяжелая — слишком велики потенциальные потери», — рассказывает аналитик.

В качестве примера Вадим Тихонов привел давление со стороны ЕЦБ на российский Райффайзен Банк, заработавший за 2022 год половину всей прибыли группы Raiffeisen Bank International. На Райффайзен Банк, по некоторым данным, приходится 40–50% платежей и переводов из России в долларах и евро — очевидно, что с этим и связано оказываемое давление.

«Руководство Raiffeisen Bank International заявило, что группа будет стремиться (это, по-моему, ключевое слово) к продаже или выделению из своего состава российского подразделения, сокращая свой бизнес в России. Правда, необходимость специального разрешения за подписью президента РФ усложняет поиск покупателей и возможностей выхода», — отметил эксперт.

Вектор на сокращение платежей из России взят как минимум количественно, продолжил Вадим Тихонов, указывая на заградительные лимиты для небольших регулярных переводов по SWIFT. Это касается не только Райффайзен Банка.

«Некоторые зарубежные банки приостановили развитие деятельности в РФ, сокращают объемы операций, часть из них ищет возможности выхода с российского рынка. Пока из крупных игроков это удалось только французскому Societe Generale и чешской PPF Group, продавшим Росбанк и ХКФ Банк соответственно», — напомнил аналитик.

Покинуть российский рынок будут также стремиться автокредитные банки крупных концернов, остановивших экспорт и производство автомобилей в России:

Какие иностранные банки ушли из РФ, а какие только планируют это сделать

В 2022 году Россия столкнулась с масштабными зарубежными санкциями и многие иностранные банки объявили об уходе из страны. Но быстро продать местные подразделения смогли не все, и им приходилось отдавать свой актив с дисконтом.

Остальным, менее расторопным кредитным организациям пришлось продолжить бизнес в стране после того, как осенью 2022 года президент издал специальный закон, в рамках которого он запретил без разрешения правительства проводить любые сделки с долями и акциями 45 крупнейших иностранных банков в РФ.

Разберем, кому удалось уйти из России, кто собирается это сделать и кто решил остаться.

Societe Generale

О компании: Societe Generale — французский финансовый конгломерат, который в своей стране входит в тройку крупнейших банков. В России зарубежная компания вела бизнес с 1993 года — изначально эмитент назывался «Сосьете-женераль Восток», но в 2011 году провели ребрендинг после приобретения местной кредитной организации, в ходе которого банк получил свое нынешнее название «Росбанк».

Размер активов российского подразделения: примерно 1,5 трлн рублей. «Росбанк» входит в 10 крупнейших банков в стране.

Что произошло в 2022 году: в апреле Societe Generale объявила о продаже «Росбанка» российской группе «Интеррос». Официально стороны не разглашали точную сумму сделки, но местные СМИ утверждали, что банк купили за 0,2—0,3 капитала.

По итогам прошлого года российский банк смог остаться прибыльным, хотя начал год он не очень хорошо: в первом квартале зафиксировали убыток в 113 млн евро.

Citigroup

О компании: Citigroup — один из крупнейших международных финансовых конгломератов, основной актив которого — американский банк Citibank. В России у зарубежной кредитной организации есть местное подразделение «Ситибанк», основанное в 1993 году.

Размер активов российского подразделения: более 700 млрд рублей. «Ситибанк» входит в 20 крупнейших банков страны.

Что произошло в 2022 году: в марте американский эмитент объявил о том, что он сворачивает свой бизнес в России, но быстро найти покупателя на местное подразделение банк не смог, поэтому он решил продать наиболее интересные собственные активы.

PPF Group и «Хоум-кредит»

О компании: PPF Group — чешская диверсифицированная инвестиционная группа, которая инвестирует в различные секторы, такие как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, медиа, биотехнологии, недвижимость и промышленность. В России основным активом компании был розничный банк «Хоум-кредит».

Размер активов российского подразделения: более 300 млрд рублей. В рейтинге крупнейших финансовых организаций «Хоум-кредит» занимает 33-е место.

Что произошло в 2022 году: чешская группа продала российский банк местным инвесторам во главе с Иваном Тырышкиным, который ранее занимал пост председателя совета директоров СПб-биржи. В этом же году новый собственник «Хоум-кредита» попал в британский черный список.

«РН-банк»

О компании: «РН-банк» — крупный московский банк, который до 2022 года принадлежал «Юникредит-банку» и автомобильному альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Основной бизнес кредитной организации — автокредитование физических лиц в России.

Размер активов российского подразделения: почти 125 млрд рублей. «РН-банк» идет на 56-м месте в списке крупнейших российских банков.

Что произошло в 2022 году: после того как Renault и Nissan объявили об уходе из России, они решили продать свой банковский актив. Покупателем выступил «АвтоВАЗ». СМИ писали, что российский автоконцерн купил банковский актив за 0,6—0,7 капитала.

О компании: HSBC — крупнейший банк Великобритании по размеру активов и рыночной капитализации. На российском рынке британский эмитент присутствует с 1996 года. Местное подразделение компании в РФ называется «Эйч-эс-би-си-банк».

Размер активов российского подразделения: около 90 млрд рублей. В рейтинге крупнейших финансовых организаций «Эйч-эс-би-си-банк» занимает 67-е место.

Что произошло в 2022 году: британская компания договорилась о продаже своего российского бизнеса «Экспобанку»: в июле подписали соглашение о продаже 100% акций. По итогу сделки HSBC зафиксировал убыток в 300 млн евро. Банк планирует полностью уйти из России в первой половине 2023 года.

«Мерседес-Бенц-банк Рус»

О компании: «Мерседес-Бенц-банк Рус» — узкоспециализированный российский банк, принадлежащий крупному немецкому автоконцерну Daimler. Основное направление деятельности компании — кредитование официальных дилерских центров Mercedes-Benz и выдача гражданам кредитов на покупку автомобилей марок концерна Daimler.

Размер активов российского подразделения: около 34 млрд рублей. «Мерседес-Бенц-банк Рус» занимает 111-е место в рейтинге банков России.

Что случилось в 2023 году: местный холдинг «Автодом» выкупил «Мерседес-Бенц-банк Рус» после специального разрешения президента России, так как ранее этот банк попал в санкционный список российского правительства. Российский инвестор смог приобрести актив с дисконтом: Mercedes-Benz по завершении сделки зафиксирует убытки объемом в «незначительные сотни миллионов евро».

Goldman Sachs

О компании: Goldman Sachs — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, который предлагает услуги управления инвестициями, ценными бумагами, активами, а также первичной брокерской деятельности и андеррайтинга ценных бумаг. В России кредитная организация работала с 2008 года под наименованием ООО «Голдман-Сакс-банк».

Размер активов российского подразделения: 22 млрд рублей. В рейтинге крупнейших банков в стране «Голдман-Сакс-банк» был на 130-м месте.

Что произошло в 2022 году: Goldman Sachs первым из зарубежных банков объявил об уходе — случилось это в начале марта 2022 года.

Свое решение банк объяснил нормативными и лицензионными требованиями. Кроме сворачивания бизнеса Goldman Sachs еще продал большую часть принадлежащих ему акций российских эмитентов — их общая стоимость уменьшилась с 1,7 до 0,222 млрд долларов.

«Москоммерцбанк»

О компании: «Москоммерцбанк» — небольшой российский банк, основанный в 2001 году, который предоставляет широкий спектр финансовых услуг. Основные из них — кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а также работа по выпуску банковских гарантий. До декабря 2022 года единственным акционером компании был Народный банк Казахстана.

Размер активов российского подразделения: примерно 21,5 млрд рублей. «Москоммерцбанк» занимает 134-е место в списке крупнейших банков России.

Что случилось в 2022 году: в конце 2022 года Народный банк Казахстана продал «Москоммерцбанк» за 7,3 млрд тенге, или 1,1 млрд рублей. Имя покупателя было не раскрыто. В результате сделки кредитная организация была вынуждена зафиксировать убыток в размере 18,8 млрд тенге, или 3 млрд рублей.

«Икано-банк»

О компании: Ikano Bank — шведский банк потребительского финансирования, который в 2013 году создал в России местное подразделение. Зарубежный эмитент 10 лет назад учредил «Икано-банк» преимущественно для выдачи потребительских кредитов в торговых центрах Ikea и «Мега».

Размер активов российского подразделения: около 4 млрд рублей. «Икано-банк» небольшой, не входит в даже в список 200 крупнейших банков.

Что произошло в 2022 году: «Кредит-Европа-банк» купил российское подразделение шведского Ikano Bank за 0,2—0,3 капитала.

Raiffeisen Bank

О компании: Raiffeisen Bank — одна из крупнейших австрийских банковских групп, которая открыла первый офис в РФ в 1996 году, а уже через три года банк начал работать с частными клиентами. Основным активом зарубежного эмитента в России выступает «Райффайзенбанк».

Размер активов российского подразделения: 1,6 трлн рублей. «Райффайзенбанк» входит в десятку крупнейших банков России.

Что произошло в 2022 году: осенью 2022 года банк попал в ограничительный список российского правительства и пока не смог найти покупателя на местное подразделение.

В марте 2023 года банк предложил теоретическую схему обмена активов со Сбером, в рамках которой он получит заблокированные европейские активы, а российский эмитент — активы на местном рынке.

UniCredit

О компании: UniCredit — вторая крупнейшая банковская группа Италии, которая работает в 13 странах Центральной и Восточной Европы. В России иностранная кредитная организация работает с 2007 года под брендом «Юникредит-банк». Входит в перечень системно значимых финансовых компаний.

Размер активов российского подразделения: около 1,2 трлн рублей. «Юникредит-банк» — 13-й по размерам банк в России.

Что произошло в 2022 году: опасаясь вторичных санкций, итальянский собственник весной начал поиск покупателя на российское подразделение, но до сих пор его так и не нашел. UniCredit в 2022 году отказала нескольким российским инвесторам, так как они предлагали слишком низкую цену: банк не захотел продавать активы «за рубль».

OTP Bank

О компании: OTP Bank — венгерская банковская группа, которая работает в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса в Центральной и Восточной Европе. В России компания работает с 2006 года, основной актив — «ОТП-банк».

Размер активов российского подразделения: около 172 млрд рублей. «ОТП-банк» входит в список 50 крупнейших банков страны.

Что произошло в 2022 году: в августе венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает вариант продажи своего российского подразделения. Но пока покупателя найти не удалось.

В первом полугодии 2022 года скорректированный убыток «ОТП-банка» составил почти 5 млрд рублей.

«Кредит-Европа-банк»

О компании: «Кредит-Европа-банк» — российский коммерческий банк с иностранным капиталом, основанный в 1997 году. Контролирующий акционер — международная финансовая группа FIBA, которая принадлежит турецкому миллиардеру Хюсню Озъегину.

Размер активов российского подразделения: около 134 млрд рублей. Банк занимает 53-е место в России по активам.

Что произошло в 2022 году: «Кредит-Европа-банк» расширил бизнес и купил российское подразделение шведского Ikano Bank за 0,2—0,3 капитала.

Азиатско-Тихоокеанский банк

О компании: Азиатско-Тихоокеанский банк — один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири, который работает на российском рынке с 1992 года. Единственным акционером выступает казахстанский фонд Pioneer Capital Invest — в 2021 году он выкупил банк у ЦБ РФ за 14 млрд рублей.

Размер активов российского подразделения: почти 139 млрд рублей, входит в список 50 крупнейших российских банков.

Что произошло в 2022 году: ничего в работе банка не изменилось — компания продолжает развивать свой бизнес в России в рамках стратегии 2022—2025 годов , утвержденной советом директоров в 2021 году.

В середине 2022 года Азиатско-Тихоокеанский банк присоединил к себе другой российский банк — «Квант-мобайл», — который по размерам ранее занимал 144-е место.

Commerzbank

О компании: Commerzbank — банковский конгломерат, который по объему активов в Германии идет на третьем месте. В России у иностранной компании есть дочерняя организация «Коммерцбанк-Евразия».

Размер активов российского подразделения: около 70 млрд рублей. По размеру активов банк в России занимает 83-е место.

Что произошло в 2022 году: в марте «Коммерцбанк-Евразия» объявил о своем уходе из России, но позже от этого решения компания отказалась. В мае 2022 года кредитная организация решила продолжить свою деятельность, пока в России есть их немецкие клиенты.

Что в итоге

В 2023 году уход зарубежных банков должен сыграть на руку крупным российским эмитентам: Сбербанку, ВТБ, TCS Group и банку «Санкт-Петербург» — они смогут улучшить свои финансовые результаты за счет ушедших конкурентов и выкупить оставшиеся в РФ активы по привлекательным ценам.

Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique.

андрей, ну просто в ЕС на этом лигалайзе собаку съели, а у нас все еще грубо получается. Разумеется, отъем собтственности под предлогом национальной безопасности / финансовой стабильности и отъем собственности у компании просто потому что она из "недружественного государства" с точки зрения пиара выглядит по-разному, но факт остается фактом: собвтенности и там и там у вас больше нет.

Можно сколько угодно говорить, что, например, акции в Евроклире у людей не украдены, а "заморожены", но это крючкотворство и типичный "белый плащ".

андрей, вы вообще что ли новости не читаете? VTB Bank Europe, активы 7.3 миллиарда евро, Sberbank Europe AG, активы 12.94 миллиарда евро. И да, если для вам "заморозить активы" и "отстранить от управления" — это не "отобрать", то я перефразирую свой вопрос: почему российские банки в ЕС просто замораживают и ставят под свой контроль, а европейские банки в РФ разрешают продавать? ����‍♂️ Что поменялось?

Интересно вот, почему российские банки в ЕС просто отбирают, а европейские банки в РФ разрешают продавать, хотя и в убыток? ��

Наши выкручиваются, как могут, в любом случае! Даже с теми же стикерами для быстрой оплаты.. Хотя и грустно

Очень жаль райф����
Такого сервиса в рф больше не будет��

Денис, чёрт его знает. Вот я пользуюсь Райфом (у меня там два счёта), но за одно пользуюсь и Сбером и Альфа Банком, а до этого Тинькофф. У Альфы всё прекрасно с сервисом и банк-клиент просто офигительный, нативный. У всех прочих как-то похуже, раньше у Райфа вообще был пипец. Не помню, но какая-то там тема была, что нужно было для получения выписки в какой-то соседний недружелюбный сервис нырять. Тинькофф вообще накосячил, прикрыв мне счёт, после того, как я трижды, в том числе письменно, спросил нормально ли он отнесётся к транзакции — покупал машину в Рольфе, всё чётко, всё с документами, вносил не всю часть, а какую-то треть до миллиона. и служба безопасности меня прикрыла, без объяснения причин. Богатый у меня опыт общения с банками. Короче, Райф, пусть и не лучший, но жалко, я согласен!

Закрытые банки в 2023 году

Количество кредитных организаций в России постоянно меняется. Регистрируются новые игроки рынка и прекращают работу ранее действовавшие. Все эти изменения отслеживает сервис Brobank.ru. Все закрытые банки в 2023 году распределены по разным спискам — по причинам ухода с рынка.

Материал постоянно актуализируется. Сразу после выявления информации о реорганизации кредитной организации, отзыва или аннулирования лицензии.

1. Сколько банков закрыто в 2023 году в России
2. Отозванные лицензии банков в 2023 году: полный список
3. Аннулированные лицензии банков в 2023 году
4. Реорганизованные банки в 2023 году
5. Закрытые НКО в 2023 году
6. Что делать в 2023 году, если закрылся банк
7. Отзыв лицензии
8. Реорганизация в форме присоединения

Сколько банков закрыто в 2023 году в России

Все данные о прекращении работы финансовых компаний получены из официальных источников:

• Интернет-ресурсы кредитных организаций.
• Сайт ЦБ РФ.

На текущий момент закрытые банки в 2023 году формируют список из 3 кредитных организаций. Во всех случаях прекращение деятельности связано с реорганизацией в виде поглощения другими финансовыми компаниями. Последние сведения о сокращении рынка датируются 14 июля 2023 года.

Прекратившие работу кредитные организации делятся на четыре списка:

1. Банки с отозванной лицензией. То есть закрытые принудительно Центробанком.
2. Финансовый компании с аннулированной лицензией. Здесь учтены игроки рынка, которые полностью прекратили работу по собственной инициативе.
3. Кредитные организации, прошедшие реорганизацию. Это либо поглощенные другим банком финансовые компании, либо сменившие свой статус на НКО.
4. Небанковские кредитные организации (НКО). Это не банки, но относятся к рассматриваемому сегменту, поэтому они также учтены.

В каждом списке представлены основные параметры финансовых компаний, которые позволяют их идентифицировать. Например, наименование и номер лицензии. Также некоторые перечни дополнены информацией о размере игрока рынка по объему активов и датой прекращения работы.

Отозванные лицензии банков в 2023 году: полный список

За прошедшую часть 2023 года не было отозвано ни одной лицензии. То есть принудительно по решению ЦБ РФ банки пока не закрывались. Поэтому таблица отсутствует. После первого отзыва лицензии она будет включать в себя четыре пункта:

1. Дата решения Банка России об отзыве лицензии.
2. Юридическое наименование кредитной организации.
3. Номер лицензии.
4. Место в рейтинге по объему активов согласно последним общедоступным данным.

Отметим рекорд 2023 года в новейшей истории России. Еще ни разу, как минимум с 2000 года, не было случая, когда Центробанком за январь-апрель не отозвал бы ни одной лицензии. То есть темпы чистки рынка регулятором замедлились.

Аннулированные лицензии банков в 2023 году

Аннулирование лицензии подразумевает закрытие кредитной организации по ее собственной инициативе. Без поглощения другим игроком рынка. Такие случаи единичны. Например, в прошлом году так была закрыта только одна финансовая компания. В 2021 — четыре.

У таблицы, в которой могли бы быть отображены закрытые банки в 2023 году через аннулирование лицензии, та же структурой, что и с отозванными лицензиями. То есть дата решения регулятора, идентификационный номер и юридическое название, а также размер игрока на рынке.

Реорганизованные банки в 2023 году

1. В виде поглощения другим банком.
2. За счет смены статуса на НКО.

На текущий момент 2023 года реорганизовано две кредитные организации. В обоих случаях — поглощены другими финансовыми компаниями. Смены статуса на НКО не зафиксировано. Поэтому представлена одна таблица.

Дата поглощения	Поглощенный банк	К какому присоединился
14.07.2023	ООО Фибабанк (лиц. №3519)	АО Кредит Европа Банк (Россия) (лиц. №3311)
01.05.2023	АО МИнБанк (лиц. №912)	ПАО Промсвязьбанк (лиц. №3251)
12.04.2023	ООО Озон Банк (бывш. ООО Оней Банк) (лиц. №3516)	ООО Озон банк (бывш. ООО Еком Банк) (лиц. №3542)

Случаи смены статуса банка на НКО редкие. Например, в прошлом году таким вариантом реорганизована лишь одна кредитная организация. В 2021 — две. Если подобный случай произойдет в 2023 году, в таблице будут отображены старые и новые реквизиты, а также дата реорганизации.

Закрытые НКО в 2023 году

1. Дату прекращения деятельности.
2. Наименование организации.
3. Номер лицензии.
4. Место в рейтинге по объему активов.
5. Причина прекращения работы — отзыв или аннулирование лицензии.

Отметим, НКО в России в девять раз меньше, чем банков. Поэтому и прекращают работу они реже. Причем не только эта статистика прогнозирует, что закрытые банки в 2023 году сформируют больший список, чем НКО. Но и практика прошлых лет — рассматриваемых компаний всегда уходило с рынка меньше, чем кредитных организаций.

Что делать в 2023 году, если закрылся банк

Действия будут зависеть от причины закрытия кредитной организации — в связи с отзывом лицензии или реорганизацией. Вариант аннулирования лицензии рассматривать не имеет смысла, так как к этой процедуре банк готовится заранее. То есть к моменту своего закрытия у него уже нет активных клиентов.

Отзыв лицензии

В первую очередь рассмотрим вкладчиков. К ним же относятся владельцы счетов, в том числе карточных. Если депозит не превышает 1,4 млн рублей, деньги вернуть можно без проблем. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение двух недель после отзыва лицензии назначает ответственный за выплаты банк и начинает возврат средств.

Для получения сумм со счета или вклада достаточно обратиться в кредитную организацию, назначенную АСВ. С собой необходимо взять паспорт для написания заявления. Его бланк предоставят по требованию. Деньги выплачивают в полном объеме наличными или переводом на счет вкладчика, который он укажет в заявлении. Клиент сам выбирает вариант. Так же выплачиваются накопления в иностранной валюте, но их конвертируют в рубли по курсу ЦБ РФ в день закрытия кредитной организации.

1. Обратитесь в банк-агент, выбранный АСВ для возврата вкладов, для получения страховой суммы — 1,4 млн рублей.
2. Подайте заявление на включение в реестр кредиторов закрытого банка. Детали процедуры уточните в АСВ, так как места приема обращений и сроки в каждом случае отличаются. Таким путем возвращают средства, превышающие страховую сумму в 1,4 млн рублей. Компенсацию выплачивает конкурсный управляющий в процессе банкротства банка и реализации его активов. Если имущества и средств банкрота недостаточно, вернуть деньги будет проблематично.

Заемщики обязаны продолжать погашать долг согласно графику. Но в процессе могут возникнуть некоторые сложности. Придется постоянно проверять актуальность реквизитов для перевода денег. Они меняются после отзыва лицензии, назначении конкурсного управляющего и в процессе банкротства. Поэтому проверку лучше выполнять перед каждым переводом.

В будущем долг может быть продан другой кредитной организации. Об этом заемщика обязаны уведомить. Должник вправе рефинансировать заем — получить новый кредит в банке для погашения текущего. Но выполнить такую операцию сложно, так как далеко не все кредиторы готовы одобрить подобные заявки. В любом случае долг погашать необходимо, несмотря на все сложности.

Реорганизация в форме присоединения

Если банк поглощается другой кредитной организацией, клиенты переходят на обслуживание в новую финансовую компанию, к которой он присоединен. Все договора продолжают действовать. Важно, что на тех же условиях. Однако тарифы карт могут поменяться так же, как это происходит в рамках обслуживания одного банка.

Соглашения по вкладам и кредитам остаются прежними. Их изменение возможно, но только по согласию самого клиента. То есть финансовая компания может предложить реорганизацию займа. Если должнику новые условия выгодны, он подписывает дополнительное соглашение. При отказе никаких изменений не будет.